Nossos Serviços

Decisões inteligentes para cada fase do seu negócio

Somos parceiros estratégicos em todo o ciclo de vida empresarial. Da avaliação técnica à transação complexa, entregamos senioridade e independência.

Empresários comemorando a venda da empresa

M&A Sell-side (assessoria venda)

Entendemos a singularidade de cada uma das empresas que assessoramos, atendendo de maneira personalizada nas buscas por novos sócios financeiros ou estratégicos.

Consultor Valore Brasil, realizando o serviço de Valuation para um cliente.

Valuation de empresas, ativos e projetos

 Com experiência de mais de 1.000 valuations elaborados, temos assertividade na definição do método e elaboração.

Consultoria especializada em M&A Buy-side e assessoria de compra de empresas analisando contrato.

M&A Buy-side (assessoria compra)

Analisamos as melhores opções de negócios para apresentar caminhos estratégicos para tomada de decisões inteligentes.

Sócios fechando acordo de fusão de empresas com assessoria estratégica da Valore Brasil.

Fusão de empresas

Serviço voltado a empresas que desejam se unir a um concorrente ou player complementar, criando uma nova empresa ou integrando operações sob um mesmo guarda-chuva societário.

Análise financeira para estruturação de Joint Venture e parcerias estratégicas corporativas.

Joint Venture

Serviço voltado a empresas que desejam se associar a um parceiro estratégico para explorar um novo mercado, tecnologia, canal ou linha de negócios sem, necessariamente, vender a empresa.

Estratégia de Gestão Baseada em Valor para aumentar o Valuation e gerar caixa na empresa.

Gestão baseada em Valor

 Além de M&A, direcionamos a empresa para geração de caixa e aumentar o valor de merado, o Valuation.

Mediação neutra para solução de conflitos societários e preservação do valor da empresa.

Solução de conflitos societários

 Apoiamos os processos de forma neutra e em prol de todas as partes envolvidas, preservando a empresa e atendendo cada um dos sócios.

Reunião de sócios definindo estratégia de Cisão e Carve-outs de unidades de negócio.

Assessoria em cisões e carve-outs

 Focado em empresas ou grupos que precisam separar negócios, unidades, ativos ou sócios por motivos estratégicos, sucessórios, regulatórios ou de foco de gestão.

Consultor realizando inventário e avaliação de ativos tangíveis (imóveis e máquinas) conforme norma CPC 27.

Avaliação de ativos

Realizamos o inventário, emplaquetamento e avaliação técnica de ativos tangíveis (imóveis, máquinas e frotas).Laudos fundamentados para auditoria (CPC 27), gestão de seguros e garantias bancárias.

Valuation de marca e ativos intangíveis para licenciamento e gestão de valor de mercado.

Avaliação de marca

Transformamos sua reputação e a preferência de seus clientes em um valor calculado com metodologia. Laudos técnicos para licenciamento, M&A e gestão de intangíveis.

Elaboração de Laudo de Alocação do Preço de Compra (PPA) e apuração de ágio para auditoria IFRS 3.

Laudo PPA

Elaboramos o Laudo de Alocação do Preço de Compra (PPA – Purchase Price Allocation) com rigor técnico e experiencia. Atendemos às exigências da auditoria (IFRS 3) e fundamentamos a apuração e tratamento do ágio.

Valore Insights

Conteúdo e educação executiva em M&A e valuation

A Valore também atua como plataforma de conhecimento para empresários, CFOs,
herdeiros e executivos interessados em M&A, valuation e gestão baseada em valor.

Ícone de senioridade na execução

Senioridade na Execução

Seu projeto é executado por profissionais experientes.

Ícone de independência

Independência

Isenção total de conflitos de
interesse bancário.

Ícone de visão de longo prazo

Visão de longo prazo

Focamos na construção de valor perene, não apenas no fee de sucesso.

Metodologia Valore

O DNA Valore em todos os projetos

Perguntas e respostas

Perguntas frequentes sobre nossos serviços

Fusão é a união de duas empresas em uma operação única, com integração total (muitas vezes estruturada como incorporação, quando uma absorve a outra).
Joint venture (JV) é uma parceria para um objetivo específico, em que as empresas mantêm suas operações e cooperam em um novo negócio (com NewCo ou por contrato).
Em geral, fusão = unificar tudo; JV = somar forças sem integração total, compartilhando risco e investimento.

No sell-side, a Valore Brasil representa o vendedor, conduzindo o valuation, estruturando os materiais (teaser e CIM), coordenando o processo de abordagem ao mercado, a due diligence e as negociações, com o objetivo de maximizar o valor da transação e mitigar riscos. No buy-side, a Valore Brasil atua em nome do comprador, apoiando a seleção do alvo, a validação da tese de investimento, a definição do preço e a condução das negociações, visando reduzir riscos e assegurar a aquisição pelo ‘preço justo’” dou essa sugestão

Nem sempre. Antes de definir um número, normalmente é mais crítico alinhar objetivos dos sócios, tese estratégica e o timing de mercado.
O valuation entra como uma ferramenta para balizar faixa de valor e suportar a negociação.

Sim. No início do sell-side, é recomendável definir o “menu de estratégias” com os sócios — venda total, venda parcial, entrada de investidor e, em alguns casos, fusão/troca de participações.
Se aparecer um interessado com tese de combinação de negócios, a operação pode ser estruturada como fusão.

Depende do aquecimento do mercado. Em alguns casos, existe janela de oportunidade e não há tempo para uma preparação longa; em outros, preparar antes aumenta qualidade, reduz riscos e melhora valor e termos.
A melhor prática é manter a empresa sempre “pronta para transacionar”: governança e números organizados, narrativa clara e um plano de criação de valor — assim você consegue aproveitar o momento do mercado sem perder valor na negociação.

Sim — conflitos entre sócios podem comprometer o valuation, a governança, a velocidade do processo e até a confiança do comprador ou investidor. Em alguns casos, ainda é possível avançar com a transação, desde que haja uma assessoria experiente, uma estrutura bem desenhada e um alinhamento mínimo entre as partes quanto ao caminho a ser seguido.

A escolha depende de objetivo dos sócios, necessidade de capital/controle, nível de integração desejada e timing de mercado. Muitas vezes, vale começar definindo um “menu de alternativas” antes de travar em um formato.

O valuation baliza faixa e racional econômico; a gestão baseada em valor melhora fundamentos (caixa, risco, governança); e o M&A transforma isso em uma operação bem estruturada para otimizar preço, termos e segurança.