Transformamos o Valuation de um evento pontual em uma ferramenta de gestão diária. Direcionamos suas decisões estratégicas para um único objetivo: aumentar o preço de venda da sua empresa no futuro.
Focar apenas no DRE (Lucro Líquido) é olhar pelo retrovisor. A Gestão Baseada em Valor (VBM) muda o foco para a geração de caixa futuro e mitigação de risco. É a metodologia ideal para preparar a casa antes de um grande evento:
Faltam 2 ou 3 anos para você vender? É hora de arrumar os indicadores que os investidores realmente olham.
Sair do “feeling” do dono e implementar métricas de performance (KPIs) auditáveis.
A empresa fatura mas não gera caixa? Identificamos e estancamos os drenos de valor.
Criar uma linguagem única entre sócios e executivos focada no aumento do Equity.
Serve para organizar transição entre gerações, precificar quotas/ações e evitar conflito. Normalmente vem junto com reorganização patrimonial e acordo entre sócios.
Valuation entra para: regras de entrada/saída, buy-sell, tag/drag, preço em eventos de liquidez, resolução de impasses.
No mundo corporativo (médias e grandes), é bem recorrente por obrigação contábil: testar se goodwill/ativos ainda “se pagam” (valor recuperável).
Como transformamos sua empresa em um ativo valioso?
Calculamos quanto sua empresa vale hoje para estabelecer a linha de base e identificar os "Destruidores de Valor" atuais.
Definimos quais ponteiros mexem mais no valor: É preço? É volume? É prazo de pagamento? É custo fixo? Priorizamos o esforço.
Implementamos rituais de gestão, conselho consultivo e planos de investimento focados exclusivamente no ROI.
Periodicamente, recalculamos o Valuation para provar matematicamente quanto a empresa valorizou com as novas práticas.
Coordenamos a auditoria, defendemos seus números e apoiamos seus advogados na assinatura do contrato final (SPA).
Tenha a tranquilidade de saber que sua empresa está organizada, auditável e pronta para receber um investidor a qualquer momento.
Acabam as disputas de ego. Se um projeto destrói valor econômico (EVA negativo), ele é cancelado, não importa de quem foi a ideia.
Bancos e fundos farejam governança. Uma empresa gerida por valor consegue crédito mais barato e atrai sócios melhores.
Você dorme tranquilo sabendo que, se precisar vender a empresa amanhã, ela está "pronta para a foto", organizada e valorizada.
Vamos destravar esse potencial oculto e preparar seu negócio para o mercado.
Gestão baseada em valor é uma forma de gestão que direciona a empresa para geração de caixa e para aumentar o valor de mercado medido pelo valuation.
O valuation, além de servir para compra/venda e eventos societários, pode virar uma ferramenta recorrente de gestão, conectando decisões do dia a dia ao valor da empresa.
Ela se materializa em rotinas e planos como: planejamento estratégico, gestão de caixa, priorização de ações por impacto no valor, gestão por indicadores e valuation periódicos.
Também inclui planos de investimento, expansão, aplicação de recursos e gestão de risco do negócio.
Além de faturamento e margens, o foco passa a ser caixa operacional, capital de giro, rentabilidade por linha/cliente e eficiência de investimento (capex). O valuation ajuda a mostrar quais variáveis do negócio e da macroeconomia estão puxando o valor para cima ou para baixo.
Começa por mapear onde o caixa “fica preso” (prazo de recebimento, estoques, fornecedores) e onde o caixa “vaza” (custos fixos, ineficiências, capex sem retorno).
Depois, define metas e rotinas de acompanhamento para dar previsibilidade e sustentar crescimento com liquidez.
A lógica é priorizar por impacto no caixa e no risco: ações com alto impacto e baixa complexidade vêm primeiro. O valuation funciona como “régua” para comparar alternativas e evitar esforço em iniciativas que melhoram métricas, mas não aumentam valor.
Faz sentido quando a empresa está em ciclo de crescimento, investimento, expansão, reestruturação ou preparação para captação/M&A. Na prática, muitas empresas revisam anualmente e atualizam em eventos relevantes (mudança forte de resultados, capex relevante, nova unidade, entrada de sócio).
A análise precisa conectar: (1) tese estratégica, (2) geração de caixa incremental, (3) riscos e (4) necessidade de capital.
Projetos que “crescem receita” mas consomem caixa por muito tempo podem reduzir valor; por isso, o crivo é retorno vs. risco e timing de caixa.
É criar ritos e regras para decidir bem: quem aprova investimentos, quais indicadores mandam, como cobrar execução e como tratar desvios.
Crescer com caixa negativo (capital de giro estourando), investir sem critério de retorno e não medir risco de forma explícita.
Outro erro clássico é gerir só por DRE e ignorar alocação de recursos e trade-offs entre expansão, margem e caixa.
Depende da organização de dados, número de unidades/linhas e maturidade de controles.
Em geral, um desenho inicial (diagnóstico + indicadores + plano) pode sair em poucas semanas; a consolidação (rotina, governança, revisões) costuma levar alguns ciclos anuais de gestão.
A Valore Brasil apoiou a ComSchool na modelagem financeira utilizada na operação com o Magalu, contribuindo com análises quantitativas, estruturação dos cenários e suporte técnico para embasar a tomada de decisão.
A Valore Brasil assessorou a incorporação entre Pratigel e Ponto Forte, com estudo de viabilidade, avaliação dos ativos, análise de sinergias operacionais e suporte à formalização da integração.
A Valore Brasil realizou mediação societária envolvendo a Cimento-Rio, conduzindo análises técnicas, avaliação de impactos e apoio estruturado para reequilíbrio entre sócios.
A Valore Brasil apoiou processo Buy-Side para expansão da Consinco, com mapeamento de targets, análise de mercado de ERP, modelagem financeira e suporte ao processo de diligência.
A Valore Brasil assessorou a Guidoni na aquisição da Seaquarz, realizando estudo internacional de mercado, análise de múltiplos, valuation e condução das negociações.
A Valore Brasil atuou em processo Buy-Side envolvendo o Gabarito Sistema de Ensino, com análise setorial, sinergias educacionais, avaliação financeira e suporte nas etapas negociais.
A Valore Brasil assessorou a Construconnect em processo Sell-Side, com realização de valuation de startup, estruturação da tese de investimento e suporte na negociação com a Bossanova.
A Valore Brasil assessorou a Reefercon em processo Sell-Side com a Hamburg Süd, incluindo preparação da empresa, análise de mercado e gestão da negociação no segmento de logística e cadeia fria.
A Valore Brasil atuou na fusão envolvendo a Droga Rede, realizando mediação estratégica, avaliação das estruturas, análise de sinergias e suporte ao processo de integração societária.
A Valore Brasil assessorou a reorganização societária por cisão, estruturando análises financeiras, estudos de impacto, modelagem e suporte à governança no agronegócio.
A Valore Brasil atuou na assessoria à Fazenda da Toca, com suporte estratégico em M&A no contexto de negócios do setor orgânico.
Em processo Buy-Side, a Valore Brasil apoiou a Passalacqua na aquisição da DTek com análise de sinergias, mapeamento de alternativas, valuation da alvo e estruturação da negociação.
A Valore Brasil conduziu a venda da b&b Engenharia para a Effico, utilizando metodologia própria de preparação, ajuste de indicadores, originação, estruturação negocial e suporte à due diligence no setor de saneamento e infraestrutura.
A Valore Brasil estruturou a entrada da Bossanova na Sardrones em processo Sell-Side para startup de drones, com análise de mercado, preparação de dados, estruturação da tese e apoio na negociação com investidor de venture capital.
A Valore Brasil assessorou o Sell-Side da Big Sistemas na venda para a Linx, realizando diagnóstico de atratividade, preparação financeira, materiais de M&A e coordenação das negociações com player estratégico do varejo.
A Valore Brasil assessorou a Beleza Soft em processo Sell-Side, com execução de valuation, revisão estratégica e gestão da negociação que resultou na aquisição pela Avec, no segmento de SaaS e beauty-tech.
A Valore Brasil assessorou a NewM Mobile no processo Sell-Side na transação com o Grupo Stefanini, aplicando expertise em M&A para software, mobile e soluções digitais, com condução de valuation, desenvolvimento das apresentações, gestão da negociação e apoio durante a due diligence.
A Valore Brasil conduziu a venda da Healthbit para a RD RaiaDrogasil, executando todo o processo de M&A Sell-Side, com análise de crescimento, avaliação do negócio, preparação de documentos e condução da agenda de due diligence com o comprador estratégico.
A Valore Brasil estruturou o Buy-Side do Grupo Priner na aquisição da Labteste, realizando originação estratégica, análise setorial, modelagem financeira e acompanhamento até o fechamento, reforçando experiência em serviços técnicos e laboratoriais.
A Valore Brasil assessorou os acionistas da Coala do Brasil em um processo de M&A Sell-Side completo, com elaboração de valuation, materiais de apresentação, abordagem sigilosa ao mercado e suporte técnico nas negociações com o Grupo MPR.
A Valore Brasil assessorou a Romar Metais no processo Buy-Side para aquisição da Fabrimar (Grupo Tigre), realizando avaliação estratégica, análise da operação industrial, estudo de múltiplos de mercado e apoio integral na negociação e estruturação do deal.
Em processo Buy-Side, a Valore Brasil assessorou o Grupo Priner na aquisição da Semar Inspection & NDT, realizando análise de riscos, entendimento aprofundado da tese e apoio nas fases negociais e de diligência técnica.
A Valore Brasil liderou o Sell-Side da Tililit ERP na operação com a Linx, aplicando expertise em software, ERP, SaaS, realizando valuation técnico, preparação documental e gestão do processo junto a investidor estratégico do setor de tecnologia.
No processo M&A Buy-Side, a Valore Brasil estruturou a tese de aquisição da Magazord, mapeou targets, realizou a análise estratégica de sinergias e coordenou o processo de negociação que resultou na aquisição da bw.commerce no segmento de tecnologia e e-commerce.
A Valore Brasil assessorou os acionistas da Pulmer em um processo estruturado de M&A Sell-Side, incluindo pré-diagnóstico financeiro, análise de mercado, originação competitiva e gestão da due diligence, até a transação com o fundo Pátria.
A Valore Brasil conduziu o processo completo de M&A Sell-Side da Welding para o Grupo Priner, aplicando metodologia proprietária de valuation, EBITDA ajustado, mapa de atratividade, preparação de materiais (teaser e infomemo) e negociação estratégica com compradores do setor industrial.
