Estratégia de crescimento inorgânico para empresas que desejam liderar. Mapeamos, abordamos e negociamos a aquisição de concorrentes ou tecnologias, mesmo que elas não estejam à venda.
Lista dos Principais Cenários Compatíveis Que Levam à Necessidade de Uma Assessoria em M&A Buy-Side:
Acelerar expansão comprando receita, clientes, canais ou capacidades já estabelecidas, reduzindo tempo de execução e risco versus crescimento orgânico, com tese clara de criação de valor.
Consolidar um mercado fragmentado para ganhar escala, melhorar poder de barganha, diluir custos fixos e defender participação, capturando eficiência e múltiplos melhores no médio prazo.
Complementar portfólio, tecnologia e posicionamento para fortalecer vantagem competitiva, ampliar proposta de valor e integrar etapas da cadeia, sustentando um plano de integração e captura de valor.
Aumentar crescimento e margem ao vender produtos da empresa target para a base da compradora e vice-versa, ampliando share of wallet, retenção e eficiência comercial com alavancas mensuráveis.
Entrar rapidamente em novos segmentos ou regiões via aquisição de operação já tracionada, reduzindo curva de aprendizado, custo de entrada e incertezas de execução comercial.
Comprar para incorporar tecnologia, IP, plataforma, dados ou competências-chave, encurtando roadmap e elevando diferenciação, quando desenvolver internamente seria mais lento e arriscado.
Capturar redução de SG&A, compras, logística e backoffice com integração disciplinada, melhorando margem e geração de caixa, com governança, metas e cronograma de sinergias.
Nossa abordagem atende de forma ética, neutra e responsável com todas as partes.
Definimos juntos os critérios do alvo ideal: Faturamento, Região, Cultura e Sinergias.
Nossa inteligência de mercado lista dezenas de potenciais alvos (Long List) e filtra os melhores (Short List).
Entramos em contato com os sócios da empresa-alvo sem revelar sua identidade inicialmente, testando o apetite de venda.
Avaliamos quanto a empresa vale para você (considerando sinergias) e estruturamos a LOI (Carta de Intenção).
Conduzimos a Due Diligence e o fechamento, garantindo que o que você está comprando é real.
A diferença entre ‘vendar uma empresa’ e realizar um Exit estratégico está na qualidade da condução. Veja como agregamos valor além do preço.
O que levaria 5 anos para construir organicamente (carteira de clientes, marca), você incorpora em 6 meses de deal.
Comprar empresas menores por múltiplos baixos e integrá-las à sua operação (que tem múltiplo maior) gera valor imediato ao acionista.
Ao adquirir uma empresa operante, você elimina o "Risco de Execução" de começar um projeto novo. O Product-Market Fit já existe.
Vamos mapear o mercado e trazer o ativo certo para o seu portfólio.
Sim. A Valore Brasil atua com sigilo e, por isso, não expõe publicamente os envolvidos. Em situações específicas, mediante interesse real e alinhamento, é possível solicitar autorização para uma conversa. No Buy-Side, isso costuma acontecer quando o comprador está avançando em uma negociação concreta e busca referências.
A Valore parte do alinhamento de expectativas e definição da estratégia: objetivo, sinergias (mercado/produto), racional tributário e inovação. A partir disso, transforma a tese em critérios claros para priorização e abordagem. Isso dá direção e reduz dispersão na busca.
Sim. A proposta é conduzir o processo completo até a finalização do deal, com método e tecnologia. O fluxo inclui estratégia, mapeamento/abordagem, avaliação e negociação, LOI, due diligence e formalização contratual. O foco é maximizar retorno e minimizar risco do comprador.
Sim. A Valore combina networking com apoio da tecnologia para fazer mapeamento, buscas e abordagem de targets. Isso torna o funil mais robusto e disciplinado, com critérios objetivos de triagem e priorização.
Você encontra cases e indicadores de sucesso na própria seção de Buy-Side, além de acesso a transações publicadas. Para conteúdo técnico, há o Valore Insights, além de vídeos, podcast e e-books voltados a M&A e valuation.
A abordagem começa após a definição estratégica e segue para mapeamento, buscas e contato estruturado com o target. O objetivo é maximizar taxa de resposta com alinhamento de fit, preservando confidencialidade e eficiência do processo.
O mais crítico é chegar na LOI com premissas claras: escopo, condições, estrutura de preço e pontos sensíveis já mapeados. Isso reduz surpresas na diligência e evita renegociação tardia. A metodologia prevê LOI antes da due diligence e ajustes pós-diligência.
A Valore apoia a contratação e o acompanhamento da due diligence, coordenando agenda, Q&A e priorização de riscos. Depois, conduz os ajustes pós-diligência para refletir achados em preço, estrutura e proteções contratuais.
Sim. A Valore integra buy-side com expertise de valuation e modelagem financeira para demonstrar retorno e payback do deal. Isso ajuda a calibrar limites de preço, capturar sinergias e sustentar a tese perante comitês e governança interna.
No processo M&A Buy-Side, a Valore Brasil estruturou a tese de aquisição da Magazord, mapeou targets, realizou a análise estratégica de sinergias e coordenou o processo de negociação que resultou na aquisição da bw.commerce no segmento de tecnologia e e-commerce.
Em processo Buy-Side, a Valore Brasil assessorou o Grupo Priner na aquisição da Semar Inspection & NDT, realizando análise de riscos, entendimento aprofundado da tese e apoio nas fases negociais e de diligência técnica.
A Valore Brasil assessorou a Romar Metais no processo Buy-Side para aquisição da Fabrimar (Grupo Tigre), realizando avaliação estratégica, análise da operação industrial, estudo de múltiplos de mercado e apoio integral na negociação e estruturação do deal.
A Valore Brasil estruturou o Buy-Side do Grupo Priner na aquisição da Labteste, realizando originação estratégica, análise setorial, modelagem financeira e acompanhamento até o fechamento, reforçando experiência em serviços técnicos e laboratoriais.
Em processo Buy-Side, a Valore Brasil apoiou a Passalacqua na aquisição da DTek com análise de sinergias, mapeamento de alternativas, valuation da alvo e estruturação da negociação.
A Valore Brasil atuou na assessoria à Fazenda da Toca, com suporte estratégico em M&A no contexto de negócios do setor orgânico.
A Valore Brasil atuou em processo Buy-Side envolvendo o Gabarito Sistema de Ensino, com análise setorial, sinergias educacionais, avaliação financeira e suporte nas etapas negociais.
A Valore Brasil assessorou a Guidoni na aquisição da Seaquarz, realizando estudo internacional de mercado, análise de múltiplos, valuation e condução das negociações.
A Valore Brasil apoiou processo Buy-Side para expansão da Consinco, com mapeamento de targets, análise de mercado de ERP, modelagem financeira e suporte ao processo de diligência.
A Valore Brasil apoiou a ComSchool na modelagem financeira utilizada na operação com o Magalu, contribuindo com análises quantitativas, estruturação dos cenários e suporte técnico para embasar a tomada de decisão.
A Valore Brasil assessorou a incorporação entre Pratigel e Ponto Forte, com estudo de viabilidade, avaliação dos ativos, análise de sinergias operacionais e suporte à formalização da integração.
A Valore Brasil realizou mediação societária envolvendo a Cimento-Rio, conduzindo análises técnicas, avaliação de impactos e apoio estruturado para reequilíbrio entre sócios.
A Valore Brasil assessorou a Construconnect em processo Sell-Side, com realização de valuation de startup, estruturação da tese de investimento e suporte na negociação com a Bossanova.
A Valore Brasil assessorou a Reefercon em processo Sell-Side com a Hamburg Süd, incluindo preparação da empresa, análise de mercado e gestão da negociação no segmento de logística e cadeia fria.
A Valore Brasil atuou na fusão envolvendo a Droga Rede, realizando mediação estratégica, avaliação das estruturas, análise de sinergias e suporte ao processo de integração societária.
A Valore Brasil assessorou a reorganização societária por cisão, estruturando análises financeiras, estudos de impacto, modelagem e suporte à governança no agronegócio.
A Valore Brasil conduziu a venda da b&b Engenharia para a Effico, utilizando metodologia própria de preparação, ajuste de indicadores, originação, estruturação negocial e suporte à due diligence no setor de saneamento e infraestrutura.
A Valore Brasil estruturou a entrada da Bossanova na Sardrones em processo Sell-Side para startup de drones, com análise de mercado, preparação de dados, estruturação da tese e apoio na negociação com investidor de venture capital.
A Valore Brasil assessorou o Sell-Side da Big Sistemas na venda para a Linx, realizando diagnóstico de atratividade, preparação financeira, materiais de M&A e coordenação das negociações com player estratégico do varejo.
A Valore Brasil assessorou a Beleza Soft em processo Sell-Side, com execução de valuation, revisão estratégica e gestão da negociação que resultou na aquisição pela Avec, no segmento de SaaS e beauty-tech.
A Valore Brasil assessorou a NewM Mobile no processo Sell-Side na transação com o Grupo Stefanini, aplicando expertise em M&A para software, mobile e soluções digitais, com condução de valuation, desenvolvimento das apresentações, gestão da negociação e apoio durante a due diligence.
A Valore Brasil conduziu a venda da Healthbit para a RD RaiaDrogasil, executando todo o processo de M&A Sell-Side, com análise de crescimento, avaliação do negócio, preparação de documentos e condução da agenda de due diligence com o comprador estratégico.
A Valore Brasil assessorou os acionistas da Coala do Brasil em um processo de M&A Sell-Side completo, com elaboração de valuation, materiais de apresentação, abordagem sigilosa ao mercado e suporte técnico nas negociações com o Grupo MPR.
A Valore Brasil liderou o Sell-Side da Tililit ERP na operação com a Linx, aplicando expertise em software, ERP, SaaS, realizando valuation técnico, preparação documental e gestão do processo junto a investidor estratégico do setor de tecnologia.
A Valore Brasil assessorou os acionistas da Pulmer em um processo estruturado de M&A Sell-Side, incluindo pré-diagnóstico financeiro, análise de mercado, originação competitiva e gestão da due diligence, até a transação com o fundo Pátria.
A Valore Brasil conduziu o processo completo de M&A Sell-Side da Welding para o Grupo Priner, aplicando metodologia proprietária de valuation, EBITDA ajustado, mapa de atratividade, preparação de materiais (teaser e infomemo) e negociação estratégica com compradores do setor industrial.
