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Avaliação de Empresas Valuation

 

O que é uma Avaliação de Empresas Valuation?

Uma Consultoria para Avaliação de Empresa (Valuation) desenvolve o processo de se avaliar uma empresa de forma sistematizada, pode utilizar modelo quantitativo e ou metodologias consagradas de mercado para sua mensuração de valor.
Propriamente dita a avaliação é o processo de estimar o valor de uma empresa valuation. É importante observar que a avaliação muitas vezes não é o mesmo que o preço que você receberá pela venda de sua empresa. O processo de avaliação é usado para determinar o valor teórico de uma empresa com base em uma série de fatores. Continue lendo para entender toda a importância da avaliação de empresa valuation.

O que é Fluxo de Caixa Descontado ?

Nesse método fluxo de caixa descontado, o valor é mensurado com base em benefícios futuros que a empresa poderá gerar, ele é bem mais completo que os métodos anteriores, pois melhor retrata o valor justo do negócio. Contempla a previsão do ambiente externo (consumidores, concorrência, conjuntura econômica, globalização, etc) o qual irá impactar na estimativa futura do crescimento das receitas, dos custos e das despesas num prazo predeterminado. O método também considera o risco de acordo com o segmento que a empresa está inserida e o custo do capital no tempo para os acionistas e para terceiros.  Além disso, torna-se indicado por estar em conformidade com as novas regras contábeis (Manual da Contabilidade FIPECAFI, 2010) que prescreve que “Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade”.

Abaixo as macro etapas envolvidas na elaboração do fluxo de caixa descontado:

O Valuation como Ferramenta de Gestão

O Valuation é uma ferramenta que permite à gestão guiar seus esforços no sentido de gerar maior valor para seus acionistas.

Através de sua equipe multidisciplinar, a Valore Brasil oferece esse serviço a seus clientes, realizando um laudo inicial de Valor da Empresa e sugerindo mudanças nas estruturas organizacional, de capital, mix de produtos, investimentos e giro, formação de preço de venda, etc., capazes de aumentar o resultado econômico do negócio.

Em seguida, calcula-se novamente o Valor da Empresa para que se tenha uma medida quantitativa objetiva do impacto dos trabalhos de gestão em aplicar as melhorias sugeridas e assim aumentar o valor da empresa.

Avaliação Valuation: O processo de avaliação de empresas valuation é um forma sistemática

‍Como a cultura inicial continua a dominar o mundo dos negócios e se torna predominante em vários setores, mais empresas estão dispostas a investir em novas empresas que elas acreditam que se tornarão empreendimentos lucrativos. A avaliação de uma empresa é essencial para qualquer negócio que envolva uma venda, fusão ou aquisição. A valiação de empresas valuation é essencialmente uma estimativa de quanto vale uma empresa. Há dois métodos principais usados para avaliar uma empresa: O processo de valuation varia dependendo se você está vendendo sua empresa ou se fundindo com outro empreendimento, mas existem algumas melhores práticas gerais que devem ajudá-lo a entender os aspectos internos e externos deste complicado processo.

 

Por que a avaliação da empresa (valuation) é importante?

Quando se trata da venda de sua empresa, você quer que o processo seja o mais rápido e fácil possível. Para fazer isso, você precisa ter uma idéia geral de quanto vale sua empresa. Isto permite que você estabeleça um preço justo para ambas as partes e coloca este dilema para trás das costas. O mesmo vale quando você está investindo em outras empresas – você precisa entender quanto cada empreendimento é valorizado a fim de tomar uma decisão de investimento apropriada.

 

Fusões e aquisições no lado da venda (Sell Side M&A)

Um comprador potencial analisará uma série de fatores ao tentar determinar o valor de sua empresa. Isto pode incluir fatores como sua receita e lucro, o potencial de crescimento futuro no setor e a capacidade de sua empresa de executar e permanecer competitiva. Ao vender sua empresa, você vai querer fornecer ao comprador algum tipo de faixa de avaliação de empresas valuation. Isto os ajudará a entender o valor de sua empresa e os tornará mais propensos a comprá-la.

Serviço de consultoria para venda de empresas

 

Fusões e aquisições no lado da compra (Buy Side M&A)

Se você estiver tentando comprar uma nova empresa, provavelmente haverá uma faixa de avaliação que você precisará manter para poder fazer a compra. Esta faixa será determinada pelo proprietário do negócio que você está tentando comprar. É importante discutir a avaliação antes do tempo para que não haja mal-entendidos durante o negócio.

Serviço de consultoria para compra de empresas

 

Conclusão da avaliação da empresa para valuation

Uma vez feito o negócio, você terá uma avaliação final. Esta será usada para determinar a divisão de lucros com base nas ações que você possui na empresa. É importante observar que a avaliação de empresas valuation não é o preço de venda da empresa – é apenas uma estimativa do valor da empresa. O preço de venda dependerá de uma série de fatores, incluindo a quantidade de receita e lucro gerados pela empresa. Quando se trata de avaliação, o timing é tudo. Você quer ter certeza de que está avaliando sua empresa em um momento em que ela está atuando no seu melhor. Isto o ajudará a obter o máximo de dinheiro para sua empresa e fazer uma saída bem-sucedida do negócio.

Ebook Avaliação de Empresas Valuation

O que você vai aprender com esse Ebook:

  • Capítulo 1 – Perguntas dos empresários que o Valuation irá responder.
  • Capítulo 2 – O que é Valuation – Conceitos e principais aplicações.
  • Capítulo 3 – Os 7 principais métodos de avaliação de empresas.
  • Capítulo 4 – O método de avaliação mais utilizado – Fluxo de Caixa Descontado – Etapas p/ elaboração.
  • Capítulo 5 – Avaliação de Risco – Custo de Oportunidade (WACC).
  • Capítulo 6 – Um exemplo Completo.
  • Capítulo 7 – Gestão Baseada em Valor – Uma Ferramente para aumentar o Valuation de uma empresa.
  • Capítulo 8 – Aspectos Importantes na Contratação de um Valuation.

Baixar ebook desenvolvido pela consultoria especializada em valuation

 

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Cadastro para a Imersão Valuation Ribeirão Preto

Magalu e ComSchool — M&A Sell-Side

A Valore Brasil apoiou a ComSchool na modelagem financeira utilizada na operação com o Magalu, contribuindo com análises quantitativas, estruturação dos cenários e suporte técnico para embasar a tomada de decisão.

Pratigel e Ponto Forte — Incorporação

A Valore Brasil assessorou a incorporação entre Pratigel e Ponto Forte, com estudo de viabilidade, avaliação dos ativos, análise de sinergias operacionais e suporte à formalização da integração.

Cimento-Rio — Mediação Societária

A Valore Brasil realizou mediação societária envolvendo a Cimento-Rio, conduzindo análises técnicas, avaliação de impactos e apoio estruturado para reequilíbrio entre sócios.

Consinco — M&A Buy-Side

A Valore Brasil apoiou processo Buy-Side para expansão da Consinco, com mapeamento de targets, análise de mercado de ERP, modelagem financeira e suporte ao processo de diligência.

Guidoni e Seaquarz — M&A Buy-Side

A Valore Brasil assessorou a Guidoni na aquisição da Seaquarz, realizando estudo internacional de mercado, análise de múltiplos, valuation e condução das negociações.

Gabarito Sistema de Ensino — M&A Buy-Side

A Valore Brasil atuou em processo Buy-Side envolvendo o Gabarito Sistema de Ensino, com análise setorial, sinergias educacionais, avaliação financeira e suporte nas etapas negociais.

Bossanova e Construconnect — M&A Sell-Side

A Valore Brasil assessorou a Construconnect em processo Sell-Side, com realização de valuation de startup, estruturação da tese de investimento e suporte na negociação com a Bossanova.

Hamburg Süd e Reefercon — M&A Sell-Side

A Valore Brasil assessorou a Reefercon em processo Sell-Side com a Hamburg Süd, incluindo preparação da empresa, análise de mercado e gestão da negociação no segmento de logística e cadeia fria.

Droga Rede — Fusão

A Valore Brasil atuou na fusão envolvendo a Droga Rede, realizando mediação estratégica, avaliação das estruturas, análise de sinergias e suporte ao processo de integração societária.

AGROFITO, AgriVitta e AGROTOLEDO — Cisão

A Valore Brasil assessorou a reorganização societária por cisão, estruturando análises financeiras, estudos de impacto, modelagem e suporte à governança no agronegócio.

Fazenda da Toca Orgânicos — M&A Buy-Side

A Valore Brasil atuou na assessoria à Fazenda da Toca, com suporte estratégico em M&A no contexto de negócios do setor orgânico.

Passalacqua e DTek — M&A Buy-Side

Em processo Buy-Side, a Valore Brasil apoiou a Passalacqua na aquisição da DTek com análise de sinergias, mapeamento de alternativas, valuation da alvo e estruturação da negociação.

Effico e b&b Engenharia — M&A Sell-Side

A Valore Brasil conduziu a venda da b&b Engenharia para a Effico, utilizando metodologia própria de preparação, ajuste de indicadores, originação, estruturação negocial e suporte à due diligence no setor de saneamento e infraestrutura.

Bossanova e Sardrones — M&A Sell-Side

A Valore Brasil estruturou a entrada da Bossanova na Sardrones em processo Sell-Side para startup de drones, com análise de mercado, preparação de dados, estruturação da tese e apoio na negociação com investidor de venture capital.

Linx e Big Sistemas — M&A Sell-Side

A Valore Brasil assessorou o Sell-Side da Big Sistemas na venda para a Linx, realizando diagnóstico de atratividade, preparação financeira, materiais de M&A e coordenação das negociações com player estratégico do varejo.

Avec e Beleza Soft — M&A Sell-Side

A Valore Brasil assessorou a Beleza Soft em processo Sell-Side, com execução de valuation, revisão estratégica e gestão da negociação que resultou na aquisição pela Avec, no segmento de SaaS e beauty-tech.

Stefanini Group e NewM Mobile — M&A Sell-Side

A Valore Brasil assessorou a NewM Mobile no processo Sell-Side na transação com o Grupo Stefanini, aplicando expertise em M&A para software, mobile e soluções digitais, com condução de valuation, desenvolvimento das apresentações, gestão da negociação e apoio durante a due diligence.

Healthbit e RD RaiaDrogasil — M&A Sell-Side

A Valore Brasil conduziu a venda da Healthbit para a RD RaiaDrogasil, executando todo o processo de M&A Sell-Side, com análise de crescimento, avaliação do negócio, preparação de documentos e condução da agenda de due diligence com o comprador estratégico.

Grupo Priner e Labteste — M&A Buy-Side

A Valore Brasil estruturou o Buy-Side do Grupo Priner na aquisição da Labteste, realizando originação estratégica, análise setorial, modelagem financeira e acompanhamento até o fechamento, reforçando experiência em serviços técnicos e laboratoriais.

Coala do Brasil e MPR — M&A Sell-Side

A Valore Brasil assessorou os acionistas da Coala do Brasil em um processo de M&A Sell-Side completo, com elaboração de valuation, materiais de apresentação, abordagem sigilosa ao mercado e suporte técnico nas negociações com o Grupo MPR.

Romar Metais e Fabrimar (Grupo Tigre) — M&A Buy-Side

A Valore Brasil assessorou a Romar Metais no processo Buy-Side para aquisição da Fabrimar (Grupo Tigre), realizando avaliação estratégica, análise da operação industrial, estudo de múltiplos de mercado e apoio integral na negociação e estruturação do deal.

Grupo Priner e Semar Inspection & NDT — M&A Buy-Side

Em processo Buy-Side, a Valore Brasil assessorou o Grupo Priner na aquisição da Semar Inspection & NDT, realizando análise de riscos, entendimento aprofundado da tese e apoio nas fases negociais e de diligência técnica.

Tililit ERP e Linx — M&A Sell-Side

A Valore Brasil liderou o Sell-Side da Tililit ERP na operação com a Linx, aplicando expertise em software, ERP, SaaS, realizando valuation técnico, preparação documental e gestão do processo junto a investidor estratégico do setor de tecnologia.

Magazord e bw.commerce — M&A Buy-Side

No processo M&A Buy-Side, a Valore Brasil estruturou a tese de aquisição da Magazord, mapeou targets, realizou a análise estratégica de sinergias e coordenou o processo de negociação que resultou na aquisição da bw.commerce no segmento de tecnologia e e-commerce.

Pulmer Distribuidora e Pátria — M&A Sell-Side

A Valore Brasil assessorou os acionistas da Pulmer em um processo estruturado de M&A Sell-Side, incluindo pré-diagnóstico financeiro, análise de mercado, originação competitiva e gestão da due diligence, até a transação com o fundo Pátria.

Welding e Priner — M&A Sell-Side

A Valore Brasil conduziu o processo completo de M&A Sell-Side da Welding para o Grupo Priner, aplicando metodologia proprietária de valuation, EBITDA ajustado, mapa de atratividade, preparação de materiais (teaser e infomemo) e negociação estratégica com compradores do setor industrial.