Somos parceiros estratégicos em todo o ciclo de vida empresarial. Da avaliação técnica à transação complexa, entregamos senioridade e independência.
Seu projeto é executado por profissionais experientes.
Isenção total de conflitos de
interesse bancário.
Focamos na construção de valor perene, não apenas no fee de sucesso.
Fusão é a união de duas empresas em uma operação única, com integração total (muitas vezes estruturada como incorporação, quando uma absorve a outra).
Joint venture (JV) é uma parceria para um objetivo específico, em que as empresas mantêm suas operações e cooperam em um novo negócio (com NewCo ou por contrato).
Em geral, fusão = unificar tudo; JV = somar forças sem integração total, compartilhando risco e investimento.
No sell-side, a Valore Brasil representa o vendedor, conduzindo o valuation, estruturando os materiais (teaser e CIM), coordenando o processo de abordagem ao mercado, a due diligence e as negociações, com o objetivo de maximizar o valor da transação e mitigar riscos. No buy-side, a Valore Brasil atua em nome do comprador, apoiando a seleção do alvo, a validação da tese de investimento, a definição do preço e a condução das negociações, visando reduzir riscos e assegurar a aquisição pelo ‘preço justo’” dou essa sugestão
Nem sempre. Antes de definir um número, normalmente é mais crítico alinhar objetivos dos sócios, tese estratégica e o timing de mercado.
O valuation entra como uma ferramenta para balizar faixa de valor e suportar a negociação.
Sim. No início do sell-side, é recomendável definir o “menu de estratégias” com os sócios — venda total, venda parcial, entrada de investidor e, em alguns casos, fusão/troca de participações.
Se aparecer um interessado com tese de combinação de negócios, a operação pode ser estruturada como fusão.
Depende do aquecimento do mercado. Em alguns casos, existe janela de oportunidade e não há tempo para uma preparação longa; em outros, preparar antes aumenta qualidade, reduz riscos e melhora valor e termos.
A melhor prática é manter a empresa sempre “pronta para transacionar”: governança e números organizados, narrativa clara e um plano de criação de valor — assim você consegue aproveitar o momento do mercado sem perder valor na negociação.
Sim — conflitos entre sócios podem comprometer o valuation, a governança, a velocidade do processo e até a confiança do comprador ou investidor. Em alguns casos, ainda é possível avançar com a transação, desde que haja uma assessoria experiente, uma estrutura bem desenhada e um alinhamento mínimo entre as partes quanto ao caminho a ser seguido.
A escolha depende de objetivo dos sócios, necessidade de capital/controle, nível de integração desejada e timing de mercado. Muitas vezes, vale começar definindo um “menu de alternativas” antes de travar em um formato.
O valuation baliza faixa e racional econômico; a gestão baseada em valor melhora fundamentos (caixa, risco, governança); e o M&A transforma isso em uma operação bem estruturada para otimizar preço, termos e segurança.
A Valore Brasil apoiou a ComSchool na modelagem financeira utilizada na operação com o Magalu, contribuindo com análises quantitativas, estruturação dos cenários e suporte técnico para embasar a tomada de decisão.
A Valore Brasil assessorou a incorporação entre Pratigel e Ponto Forte, com estudo de viabilidade, avaliação dos ativos, análise de sinergias operacionais e suporte à formalização da integração.
A Valore Brasil realizou mediação societária envolvendo a Cimento-Rio, conduzindo análises técnicas, avaliação de impactos e apoio estruturado para reequilíbrio entre sócios.
A Valore Brasil apoiou processo Buy-Side para expansão da Consinco, com mapeamento de targets, análise de mercado de ERP, modelagem financeira e suporte ao processo de diligência.
A Valore Brasil assessorou a Guidoni na aquisição da Seaquarz, realizando estudo internacional de mercado, análise de múltiplos, valuation e condução das negociações.
A Valore Brasil atuou em processo Buy-Side envolvendo o Gabarito Sistema de Ensino, com análise setorial, sinergias educacionais, avaliação financeira e suporte nas etapas negociais.
A Valore Brasil assessorou a Construconnect em processo Sell-Side, com realização de valuation de startup, estruturação da tese de investimento e suporte na negociação com a Bossanova.
A Valore Brasil assessorou a Reefercon em processo Sell-Side com a Hamburg Süd, incluindo preparação da empresa, análise de mercado e gestão da negociação no segmento de logística e cadeia fria.
A Valore Brasil atuou na fusão envolvendo a Droga Rede, realizando mediação estratégica, avaliação das estruturas, análise de sinergias e suporte ao processo de integração societária.
A Valore Brasil assessorou a reorganização societária por cisão, estruturando análises financeiras, estudos de impacto, modelagem e suporte à governança no agronegócio.
A Valore Brasil atuou na assessoria à Fazenda da Toca, com suporte estratégico em M&A no contexto de negócios do setor orgânico.
Em processo Buy-Side, a Valore Brasil apoiou a Passalacqua na aquisição da DTek com análise de sinergias, mapeamento de alternativas, valuation da alvo e estruturação da negociação.
A Valore Brasil conduziu a venda da b&b Engenharia para a Effico, utilizando metodologia própria de preparação, ajuste de indicadores, originação, estruturação negocial e suporte à due diligence no setor de saneamento e infraestrutura.
A Valore Brasil estruturou a entrada da Bossanova na Sardrones em processo Sell-Side para startup de drones, com análise de mercado, preparação de dados, estruturação da tese e apoio na negociação com investidor de venture capital.
A Valore Brasil assessorou o Sell-Side da Big Sistemas na venda para a Linx, realizando diagnóstico de atratividade, preparação financeira, materiais de M&A e coordenação das negociações com player estratégico do varejo.
A Valore Brasil assessorou a Beleza Soft em processo Sell-Side, com execução de valuation, revisão estratégica e gestão da negociação que resultou na aquisição pela Avec, no segmento de SaaS e beauty-tech.
A Valore Brasil assessorou a NewM Mobile no processo Sell-Side na transação com o Grupo Stefanini, aplicando expertise em M&A para software, mobile e soluções digitais, com condução de valuation, desenvolvimento das apresentações, gestão da negociação e apoio durante a due diligence.
A Valore Brasil conduziu a venda da Healthbit para a RD RaiaDrogasil, executando todo o processo de M&A Sell-Side, com análise de crescimento, avaliação do negócio, preparação de documentos e condução da agenda de due diligence com o comprador estratégico.
A Valore Brasil estruturou o Buy-Side do Grupo Priner na aquisição da Labteste, realizando originação estratégica, análise setorial, modelagem financeira e acompanhamento até o fechamento, reforçando experiência em serviços técnicos e laboratoriais.
A Valore Brasil assessorou os acionistas da Coala do Brasil em um processo de M&A Sell-Side completo, com elaboração de valuation, materiais de apresentação, abordagem sigilosa ao mercado e suporte técnico nas negociações com o Grupo MPR.
A Valore Brasil assessorou a Romar Metais no processo Buy-Side para aquisição da Fabrimar (Grupo Tigre), realizando avaliação estratégica, análise da operação industrial, estudo de múltiplos de mercado e apoio integral na negociação e estruturação do deal.
Em processo Buy-Side, a Valore Brasil assessorou o Grupo Priner na aquisição da Semar Inspection & NDT, realizando análise de riscos, entendimento aprofundado da tese e apoio nas fases negociais e de diligência técnica.
A Valore Brasil liderou o Sell-Side da Tililit ERP na operação com a Linx, aplicando expertise em software, ERP, SaaS, realizando valuation técnico, preparação documental e gestão do processo junto a investidor estratégico do setor de tecnologia.
No processo M&A Buy-Side, a Valore Brasil estruturou a tese de aquisição da Magazord, mapeou targets, realizou a análise estratégica de sinergias e coordenou o processo de negociação que resultou na aquisição da bw.commerce no segmento de tecnologia e e-commerce.
A Valore Brasil assessorou os acionistas da Pulmer em um processo estruturado de M&A Sell-Side, incluindo pré-diagnóstico financeiro, análise de mercado, originação competitiva e gestão da due diligence, até a transação com o fundo Pátria.
A Valore Brasil conduziu o processo completo de M&A Sell-Side da Welding para o Grupo Priner, aplicando metodologia proprietária de valuation, EBITDA ajustado, mapa de atratividade, preparação de materiais (teaser e infomemo) e negociação estratégica com compradores do setor industrial.
