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CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM VENDA DE EMPRESAS

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consultoria venda de empresas

‍A consultoria para venda de empresas é um serviço essencial para garantir o melhor valor de mercado na comercialização de seu negócio. Com a ajuda de uma consultoria especializada, é possível otimizar o processo de venda, proteger a confidencialidade da empresa e maximizar o retorno financeiro. Neste artigo, abordaremos os aspectos mais relevantes da consultoria para venda de empresas, incluindo sua importância, os serviços oferecidos e o papel dos contatos estratégicos com fundos de investimento.

Por que escolher uma consultoria especializada na venda de empresas?

A decisão de vender total ou parcialmente uma empresa é uma das mais importantes que um grupo de sócios pode enfrentar. Entre os diversos motivos que levam a essa decisão, estão a sucessão, mudança de setor, relacionamento entre os sócios, aproveitamento de oportunidades de mercado, geração de recursos para outros investimentos e mudanças estratégicas.

Nesse contexto, a escolha de uma consultoria financeira especializada na venda de empresas é fundamental para garantir um processo profissional e competitivo, que maximize o valor de comercialização do negócio. Além disso, a consultoria assegura a manutenção do sigilo com funcionários, fornecedores e clientes, bem como a precificação adequada da empresa, utilizando técnicas apropriadas para encontrar um valor justo e buscar maneiras de obter um prêmio sobre esse valor.

 

Serviços oferecidos por uma consultoria para venda de empresas

Uma consultoria especializada na venda de empresas oferece diversos serviços que auxiliam em todas as etapas do processo de venda. Entre os principais serviços, destacam-se:

1. Preparação da empresa para venda

A consultoria auxilia na organização e estruturação da documentação necessária, na avaliação da empresa e na definição das melhores estratégias para a venda.

2. Apresentação da empresa a potenciais investidores

A consultoria realiza um “road-show”, apresentando a documentação e as informações relevantes sobre a empresa a diversos investidores no Brasil e no exterior, visando encontrar o melhor comprador para o negócio.

3. Negociação e processo competitivo

A consultoria atua na negociação com os investidores interessados, em um processo competitivo de venda que visa otimizar o valor da transação.

4. Acompanhamento do processo

A consultoria presta apoio financeiro durante a “due diligence” e nas negociações contratuais até a assinatura do acordo de compra e venda.

 

A importância dos contatos estratégicos com fundos de investimento

Um dos fatores determinantes na escolha de uma consultoria para venda de empresas é a presença de contatos estratégicos com fundos de investimento. Esses contatos são fundamentais para garantir que a empresa seja apresentada a um maior número de potenciais compradores, aumentando as chances de encontrar o melhor investidor para o negócio.

Além disso, os contatos estratégicos com fundos de investimento também ajudam a consultoria a acompanhar as tendências de mercado e identificar oportunidades de negócios, o que pode ser extremamente benéfico para a empresa que está sendo vendida.

 

Exemplo de consultoria especializada na venda de empresas

Valore Brasil

A Valore Brasil é uma consultoria especializada em fusões e aquisições que atua de forma ética, neutra e responsável, oferecendo uma abordagem personalizada para cada cliente. Com mais de 20 anos de atuação no mercado, a Valore Brasil possui um sólido networking com investidores e empresas, além de atuar em diversos segmentos.

 

Atualmente

A Atualmente é uma consultoria especializada em venda de empresas que oferece um serviço completo e totalmente personalizado para cada cliente, desde o entendimento da necessidade da venda do negócio e seu valor de mercado até a busca ativa por compradores. A consultoria possui uma grande rede de investidores, o que permite manter uma base de dados de cadastros de empresas com interesse na venda.

 

Conclusão

A consultoria para venda de empresas é um serviço essencial para garantir o melhor valor de mercado na comercialização do seu negócio. Com a escolha de uma consultoria especializada, é possível otimizar o processo de venda, proteger a confidencialidade da empresa e maximizar o retorno financeiro. Além disso, a presença de contatos estratégicos com fundos de investimento é um fator determinante na escolha da consultoria, uma vez que aumenta as chances de encontrar o melhor investidor para o negócio e permite acompanhar as tendências de mercado.

 

Atualmente contamos uma grande rede de investidores buscando novas oportunidades. Por isso podemos oferecer um serviço especializado e dimensionado para sua necessidade.

Nosso serviço de consultoria especializada em venda de empresas é um trabalho completo totalmente personalizado para cada cliente, pois pode ir desde o entendimento da necessidade da venda do negócio e seu valor de mercado até a busca ativa por compradores. Nossos contratos possuem termo de confidencialidade e a busca isenta o nome da empresa, resguardando sua atuação normal. A dinâmica do mercado e nossa rede de contatos com investidores permite-nos manter uma base de dados de cadastros de empresas com interesse na venda. Agende uma visita para entendermos melhor sua necessidade pelo telefone 0800 742 4210 ou se preferir envie-nos um email para contato@valorebrasil.com.br com as informações abaixo, que um de nossos consultores entrará em contato.

 

Nome da Empresa
Cidade/Estado
Tipo (Indústria, Comércio, Serviço ou Outros)
Atividade da empresa (ex.: fabricação e comercio de equipamentos para usinas sucroenergética)
Tempo de Mercado
Faturamento dos últimos três anos
Quantidade de Funcionários
Valor Estimado da Folha de Pagamento (anual)
Valor Estimado dos Custos Fixos (anual)
Principais produtos e serviços
Produtos e serviços mais vendidos
Percentual disponível para venda
Já possui uma estimativa de Valor da Empresa?
Se sim, qual o valor?
Informações Adicionais

 

10 Erros comuns em venda de empresas

Você sabe quais são os principais métodos de avaliação de empresa (Valuation)

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Cadastro para a Imersão Valuation Ribeirão Preto

Magalu e ComSchool — M&A Sell-Side

A Valore Brasil apoiou a ComSchool na modelagem financeira utilizada na operação com o Magalu, contribuindo com análises quantitativas, estruturação dos cenários e suporte técnico para embasar a tomada de decisão.

Pratigel e Ponto Forte — Incorporação

A Valore Brasil assessorou a incorporação entre Pratigel e Ponto Forte, com estudo de viabilidade, avaliação dos ativos, análise de sinergias operacionais e suporte à formalização da integração.

Cimento-Rio — Mediação Societária

A Valore Brasil realizou mediação societária envolvendo a Cimento-Rio, conduzindo análises técnicas, avaliação de impactos e apoio estruturado para reequilíbrio entre sócios.

Consinco — M&A Buy-Side

A Valore Brasil apoiou processo Buy-Side para expansão da Consinco, com mapeamento de targets, análise de mercado de ERP, modelagem financeira e suporte ao processo de diligência.

Guidoni e Seaquarz — M&A Buy-Side

A Valore Brasil assessorou a Guidoni na aquisição da Seaquarz, realizando estudo internacional de mercado, análise de múltiplos, valuation e condução das negociações.

Gabarito Sistema de Ensino — M&A Buy-Side

A Valore Brasil atuou em processo Buy-Side envolvendo o Gabarito Sistema de Ensino, com análise setorial, sinergias educacionais, avaliação financeira e suporte nas etapas negociais.

Bossanova e Construconnect — M&A Sell-Side

A Valore Brasil assessorou a Construconnect em processo Sell-Side, com realização de valuation de startup, estruturação da tese de investimento e suporte na negociação com a Bossanova.

Hamburg Süd e Reefercon — M&A Sell-Side

A Valore Brasil assessorou a Reefercon em processo Sell-Side com a Hamburg Süd, incluindo preparação da empresa, análise de mercado e gestão da negociação no segmento de logística e cadeia fria.

Droga Rede — Fusão

A Valore Brasil atuou na fusão envolvendo a Droga Rede, realizando mediação estratégica, avaliação das estruturas, análise de sinergias e suporte ao processo de integração societária.

AGROFITO, AgriVitta e AGROTOLEDO — Cisão

A Valore Brasil assessorou a reorganização societária por cisão, estruturando análises financeiras, estudos de impacto, modelagem e suporte à governança no agronegócio.

Fazenda da Toca Orgânicos — M&A Buy-Side

A Valore Brasil atuou na assessoria à Fazenda da Toca, com suporte estratégico em M&A no contexto de negócios do setor orgânico.

Passalacqua e DTek — M&A Buy-Side

Em processo Buy-Side, a Valore Brasil apoiou a Passalacqua na aquisição da DTek com análise de sinergias, mapeamento de alternativas, valuation da alvo e estruturação da negociação.

Effico e b&b Engenharia — M&A Sell-Side

A Valore Brasil conduziu a venda da b&b Engenharia para a Effico, utilizando metodologia própria de preparação, ajuste de indicadores, originação, estruturação negocial e suporte à due diligence no setor de saneamento e infraestrutura.

Bossanova e Sardrones — M&A Sell-Side

A Valore Brasil estruturou a entrada da Bossanova na Sardrones em processo Sell-Side para startup de drones, com análise de mercado, preparação de dados, estruturação da tese e apoio na negociação com investidor de venture capital.

Linx e Big Sistemas — M&A Sell-Side

A Valore Brasil assessorou o Sell-Side da Big Sistemas na venda para a Linx, realizando diagnóstico de atratividade, preparação financeira, materiais de M&A e coordenação das negociações com player estratégico do varejo.

Avec e Beleza Soft — M&A Sell-Side

A Valore Brasil assessorou a Beleza Soft em processo Sell-Side, com execução de valuation, revisão estratégica e gestão da negociação que resultou na aquisição pela Avec, no segmento de SaaS e beauty-tech.

Stefanini Group e NewM Mobile — M&A Sell-Side

A Valore Brasil assessorou a NewM Mobile no processo Sell-Side na transação com o Grupo Stefanini, aplicando expertise em M&A para software, mobile e soluções digitais, com condução de valuation, desenvolvimento das apresentações, gestão da negociação e apoio durante a due diligence.

Healthbit e RD RaiaDrogasil — M&A Sell-Side

A Valore Brasil conduziu a venda da Healthbit para a RD RaiaDrogasil, executando todo o processo de M&A Sell-Side, com análise de crescimento, avaliação do negócio, preparação de documentos e condução da agenda de due diligence com o comprador estratégico.

Grupo Priner e Labteste — M&A Buy-Side

A Valore Brasil estruturou o Buy-Side do Grupo Priner na aquisição da Labteste, realizando originação estratégica, análise setorial, modelagem financeira e acompanhamento até o fechamento, reforçando experiência em serviços técnicos e laboratoriais.

Coala do Brasil e MPR — M&A Sell-Side

A Valore Brasil assessorou os acionistas da Coala do Brasil em um processo de M&A Sell-Side completo, com elaboração de valuation, materiais de apresentação, abordagem sigilosa ao mercado e suporte técnico nas negociações com o Grupo MPR.

Romar Metais e Fabrimar (Grupo Tigre) — M&A Buy-Side

A Valore Brasil assessorou a Romar Metais no processo Buy-Side para aquisição da Fabrimar (Grupo Tigre), realizando avaliação estratégica, análise da operação industrial, estudo de múltiplos de mercado e apoio integral na negociação e estruturação do deal.

Grupo Priner e Semar Inspection & NDT — M&A Buy-Side

Em processo Buy-Side, a Valore Brasil assessorou o Grupo Priner na aquisição da Semar Inspection & NDT, realizando análise de riscos, entendimento aprofundado da tese e apoio nas fases negociais e de diligência técnica.

Tililit ERP e Linx — M&A Sell-Side

A Valore Brasil liderou o Sell-Side da Tililit ERP na operação com a Linx, aplicando expertise em software, ERP, SaaS, realizando valuation técnico, preparação documental e gestão do processo junto a investidor estratégico do setor de tecnologia.

Magazord e bw.commerce — M&A Buy-Side

No processo M&A Buy-Side, a Valore Brasil estruturou a tese de aquisição da Magazord, mapeou targets, realizou a análise estratégica de sinergias e coordenou o processo de negociação que resultou na aquisição da bw.commerce no segmento de tecnologia e e-commerce.

Pulmer Distribuidora e Pátria — M&A Sell-Side

A Valore Brasil assessorou os acionistas da Pulmer em um processo estruturado de M&A Sell-Side, incluindo pré-diagnóstico financeiro, análise de mercado, originação competitiva e gestão da due diligence, até a transação com o fundo Pátria.

Welding e Priner — M&A Sell-Side

A Valore Brasil conduziu o processo completo de M&A Sell-Side da Welding para o Grupo Priner, aplicando metodologia proprietária de valuation, EBITDA ajustado, mapa de atratividade, preparação de materiais (teaser e infomemo) e negociação estratégica com compradores do setor industrial.