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EMPRESA DO SETOR DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

Empresa consolidada com atuação nas principais regiões do país, de vendas de equipamento, software serviços e locação voltados para a Cyber Segurança, com modelo de monetização baseado no aluguel de equipamentos e oferecimento de software de grandes companhias de proteção de dados, atuando em projetos de acordo com a necessidade de seus clientes.

A empresa possui receita recorrente com os aluguéis de equipamento e prestação de serviços, dentre seus principais clientes estão indústrias, agronegócio e serviços. Atualmente, trabalha com uma variedade de os principais fabricantes segundo o ranking do principal site de tecnologia da informação o Gartner, voltados para a segurança da informação, oferecendo diversidade e poder de escolha para melhor atender a necessidade de seus clientes.

A equipe com as principais certificações do seu mercado de atuação, altamente capacitada para atender as necessidades e demandas dos clientes quanto aos diversos temas e problemas relacionados a segurança da informação. Como clientes, a empresa tem na sua base tradicionais e grandes empresas das regiões onde atua. Ainda, em sua base possui relacionamento de mais de 10 anos com diversos clientes, demonstrando a solidez e qualidade da equipe e da empresa.

Quando o modelo de monetização, atendendo a uma demanda crescente e ao direcionamento de seu mercado, além de atuar com a venda de equipamentos e software voltado para a cyber segurança, atua com um modelo de receita recorrente de locação de equipamentos e prestação de serviços, através de contratos com duração de longo prazo, além de apresentar um sólido histórico de renovação após esse período.

Por fim, a companhia está inserida em um mercado que tem crescimento aproximadamente 40% nos últimos e, graças a uma gestão atenta, profissionais qualificados e atentos as demandas dos clientes, a empresa vem conseguindo surfar nesta onda de expansão do mercado de segurança da informação.

DIFERENCIAIS DO NEGÓCIO

▪ Empresa com mais de 10 anos de atuação no ramo de Cyber Segurança
▪ Base de clientes diversificada
▪ Margens elevadas
▪ Modelo de receita recorrente dentro da companhia
▪ Investimentos em máquinas para locação voltada para a segurança da informação
▪ Sócios e equipe estratégica altamente qualificados e com conhecimento profundo do mercado
▪ Histórico de renovação de contratos com os clientes

MERCADO DE ATUAÇÃO

O setor de infraestrutura e segurança voltado para a Cyber Segurança movimentou US$ 3,05 bilhões em 2020 no Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES).

Com os recentes ataques hackers, sequestro de plantas fabris e unidades de negócio mediante pagamento de criptomoedas, cada vez mais se faz necessário por parte das empresas a contratação de meios de proteger o petróleo da era digital: Dados.

Ainda, com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em 2020, as empresas têm a necessidade de garantir não só a proteção de seus dados, mas também de seus clientes, mudando a forma como a segurança dos dados é enxergada dentro das companhias.

Abaixo, o valor total do mercado de infraestrutura e serviços de segurança em bilhões de reais de 2017 a 2020, obtendo um crescimento médio anual de 39,8%:

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

A empresa, em 2020, apresentou o total de R$ 2,72 milhões em Receita Bruta, dos quais, 78,1% referem-se a receita recorrente de locação e serviços de Cyber Segurança.

O Lucro Operacional em 2020 totalizou o montante de R$ 684,31 mil, aproximadamente 28,5% do faturamento total.

OPORTUNIDADE

Os acionistas estão dispostos a negociarem até 100% das cotas da empresa.

Os interessados em analisar a oportunidade deverão assinar um acordo de confidencialidade a ser enviado pela Valore Brasil a fim que recebam informações mais detalhadas.

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Cadastro para a Imersão Valuation Ribeirão Preto

Magalu e ComSchool — M&A Sell-Side

A Valore Brasil apoiou a ComSchool na modelagem financeira utilizada na operação com o Magalu, contribuindo com análises quantitativas, estruturação dos cenários e suporte técnico para embasar a tomada de decisão.

Pratigel e Ponto Forte — Incorporação

A Valore Brasil assessorou a incorporação entre Pratigel e Ponto Forte, com estudo de viabilidade, avaliação dos ativos, análise de sinergias operacionais e suporte à formalização da integração.

Cimento-Rio — Mediação Societária

A Valore Brasil realizou mediação societária envolvendo a Cimento-Rio, conduzindo análises técnicas, avaliação de impactos e apoio estruturado para reequilíbrio entre sócios.

Consinco — M&A Buy-Side

A Valore Brasil apoiou processo Buy-Side para expansão da Consinco, com mapeamento de targets, análise de mercado de ERP, modelagem financeira e suporte ao processo de diligência.

Guidoni e Seaquarz — M&A Buy-Side

A Valore Brasil assessorou a Guidoni na aquisição da Seaquarz, realizando estudo internacional de mercado, análise de múltiplos, valuation e condução das negociações.

Gabarito Sistema de Ensino — M&A Buy-Side

A Valore Brasil atuou em processo Buy-Side envolvendo o Gabarito Sistema de Ensino, com análise setorial, sinergias educacionais, avaliação financeira e suporte nas etapas negociais.

Bossanova e Construconnect — M&A Sell-Side

A Valore Brasil assessorou a Construconnect em processo Sell-Side, com realização de valuation de startup, estruturação da tese de investimento e suporte na negociação com a Bossanova.

Hamburg Süd e Reefercon — M&A Sell-Side

A Valore Brasil assessorou a Reefercon em processo Sell-Side com a Hamburg Süd, incluindo preparação da empresa, análise de mercado e gestão da negociação no segmento de logística e cadeia fria.

Droga Rede — Fusão

A Valore Brasil atuou na fusão envolvendo a Droga Rede, realizando mediação estratégica, avaliação das estruturas, análise de sinergias e suporte ao processo de integração societária.

AGROFITO, AgriVitta e AGROTOLEDO — Cisão

A Valore Brasil assessorou a reorganização societária por cisão, estruturando análises financeiras, estudos de impacto, modelagem e suporte à governança no agronegócio.

Fazenda da Toca Orgânicos — M&A Buy-Side

A Valore Brasil atuou na assessoria à Fazenda da Toca, com suporte estratégico em M&A no contexto de negócios do setor orgânico.

Passalacqua e DTek — M&A Buy-Side

Em processo Buy-Side, a Valore Brasil apoiou a Passalacqua na aquisição da DTek com análise de sinergias, mapeamento de alternativas, valuation da alvo e estruturação da negociação.

Effico e b&b Engenharia — M&A Sell-Side

A Valore Brasil conduziu a venda da b&b Engenharia para a Effico, utilizando metodologia própria de preparação, ajuste de indicadores, originação, estruturação negocial e suporte à due diligence no setor de saneamento e infraestrutura.

Bossanova e Sardrones — M&A Sell-Side

A Valore Brasil estruturou a entrada da Bossanova na Sardrones em processo Sell-Side para startup de drones, com análise de mercado, preparação de dados, estruturação da tese e apoio na negociação com investidor de venture capital.

Linx e Big Sistemas — M&A Sell-Side

A Valore Brasil assessorou o Sell-Side da Big Sistemas na venda para a Linx, realizando diagnóstico de atratividade, preparação financeira, materiais de M&A e coordenação das negociações com player estratégico do varejo.

Avec e Beleza Soft — M&A Sell-Side

A Valore Brasil assessorou a Beleza Soft em processo Sell-Side, com execução de valuation, revisão estratégica e gestão da negociação que resultou na aquisição pela Avec, no segmento de SaaS e beauty-tech.

Stefanini Group e NewM Mobile — M&A Sell-Side

A Valore Brasil assessorou a NewM Mobile no processo Sell-Side na transação com o Grupo Stefanini, aplicando expertise em M&A para software, mobile e soluções digitais, com condução de valuation, desenvolvimento das apresentações, gestão da negociação e apoio durante a due diligence.

Healthbit e RD RaiaDrogasil — M&A Sell-Side

A Valore Brasil conduziu a venda da Healthbit para a RD RaiaDrogasil, executando todo o processo de M&A Sell-Side, com análise de crescimento, avaliação do negócio, preparação de documentos e condução da agenda de due diligence com o comprador estratégico.

Grupo Priner e Labteste — M&A Buy-Side

A Valore Brasil estruturou o Buy-Side do Grupo Priner na aquisição da Labteste, realizando originação estratégica, análise setorial, modelagem financeira e acompanhamento até o fechamento, reforçando experiência em serviços técnicos e laboratoriais.

Coala do Brasil e MPR — M&A Sell-Side

A Valore Brasil assessorou os acionistas da Coala do Brasil em um processo de M&A Sell-Side completo, com elaboração de valuation, materiais de apresentação, abordagem sigilosa ao mercado e suporte técnico nas negociações com o Grupo MPR.

Romar Metais e Fabrimar (Grupo Tigre) — M&A Buy-Side

A Valore Brasil assessorou a Romar Metais no processo Buy-Side para aquisição da Fabrimar (Grupo Tigre), realizando avaliação estratégica, análise da operação industrial, estudo de múltiplos de mercado e apoio integral na negociação e estruturação do deal.

Grupo Priner e Semar Inspection & NDT — M&A Buy-Side

Em processo Buy-Side, a Valore Brasil assessorou o Grupo Priner na aquisição da Semar Inspection & NDT, realizando análise de riscos, entendimento aprofundado da tese e apoio nas fases negociais e de diligência técnica.

Tililit ERP e Linx — M&A Sell-Side

A Valore Brasil liderou o Sell-Side da Tililit ERP na operação com a Linx, aplicando expertise em software, ERP, SaaS, realizando valuation técnico, preparação documental e gestão do processo junto a investidor estratégico do setor de tecnologia.

Magazord e bw.commerce — M&A Buy-Side

No processo M&A Buy-Side, a Valore Brasil estruturou a tese de aquisição da Magazord, mapeou targets, realizou a análise estratégica de sinergias e coordenou o processo de negociação que resultou na aquisição da bw.commerce no segmento de tecnologia e e-commerce.

Pulmer Distribuidora e Pátria — M&A Sell-Side

A Valore Brasil assessorou os acionistas da Pulmer em um processo estruturado de M&A Sell-Side, incluindo pré-diagnóstico financeiro, análise de mercado, originação competitiva e gestão da due diligence, até a transação com o fundo Pátria.

Welding e Priner — M&A Sell-Side

A Valore Brasil conduziu o processo completo de M&A Sell-Side da Welding para o Grupo Priner, aplicando metodologia proprietária de valuation, EBITDA ajustado, mapa de atratividade, preparação de materiais (teaser e infomemo) e negociação estratégica com compradores do setor industrial.