Dezenas de transações concluídas com sigilo absoluto e maximização de valor. Navegue pelo nosso histórico de deals.
Sim. A Valore Brasil opera com sigilo absoluto, então não divulga publicamente os(as) empresários(as). Mas mediante interesse é possível uma solicitação de autorização dos vendedores (as) para falar com cliente atuais Valore Brasil.
A Valore Brasil possui uma base de dados de anos de experiência e possui um processo originação competitiva, abordagem ao mercado e conexão com compradores/investidores para maximização do valuation e aumentando a competição em alternativas de negociação.
Você pode explorar o histórico de deals nesta página e abrir cada card em “Ver mais”. Os cases indicam se a atuação foi Sell-Side ou Buy-Side e resumem a execução. Isso permite comparar tipos de operação e entregáveis por transação.
Os mais comuns são: (1) expectativa de preço fora da realidade do mercado, (2) dependência excessiva do sócio/gestor, (3) desorganização financeira e baixa qualidade de dados, (4) passivos ocultos (trabalhistas, fiscais, jurídicos), e (5) baixas margens e fraca geração de caixa.
Esses pontos reduzem confiança, aumentam risco e derrubam o valuation ou travam a diligência.
A venda de uma empresa exige alinhamento estratégico, valuation, materiais de apresentação (teaser/infomemo), análise de propostas (NBO/LOI), acompanhamento de Due Diligence, acompanhamento aos contratos até o recebimento da última parcela pelo cliente.
Sim. A Valore Brasil usa metodologia própria em processos de venda (Sell-Side). Exemplos: metodologia proprietária, ajustes de EBITDA ajustado, mapa de atratividade e modelos de documentos já recebidos como NDA, NBO, etc.
Na média entre 4 e 8 meses, mas cada empresa é uma situação, então o tempo varia conforme porte, setor, preparação e nível de interesse do mercado. Um processo normalmente passa por: preparação → abordagem → negociação → due diligence → fechamento.
Sim. A Valore Brasil tem repertório prático em vendas e aquisições no setor, graça ao histórico de transações em tecnologia, incluindo software/ERP/SaaS.
Em geral, compradores valorizam valuation alinhado ao mercado, EBITDA consistente e tamanho/faturamento que justifique a transação. Também pesam segmentos relevantes em crescimento e mercados pulverizados.
A Valore Brasil disponibiliza CTA de “Fale com especialista” na própria página. Também exibe canais diretos como telefone e e-mail comercial para contato. O objetivo é direcionar rapidamente para triagem e entendimento do caso.
A Valore Brasil conduziu o processo completo de M&A Sell-Side da Welding para o Grupo Priner, aplicando metodologia proprietária de valuation, EBITDA ajustado, mapa de atratividade, preparação de materiais (teaser e infomemo) e negociação estratégica com compradores do setor industrial.
A Valore Brasil assessorou os acionistas da Pulmer em um processo estruturado de M&A Sell-Side, incluindo pré-diagnóstico financeiro, análise de mercado, originação competitiva e gestão da due diligence, até a transação com o fundo Pátria.
No processo M&A Buy-Side, a Valore Brasil estruturou a tese de aquisição da Magazord, mapeou targets, realizou a análise estratégica de sinergias e coordenou o processo de negociação que resultou na aquisição da bw.commerce no segmento de tecnologia e e-commerce.
A Valore Brasil liderou o Sell-Side da Tililit ERP na operação com a Linx, aplicando expertise em software, ERP, SaaS, realizando valuation técnico, preparação documental e gestão do processo junto a investidor estratégico do setor de tecnologia.
Em processo Buy-Side, a Valore Brasil assessorou o Grupo Priner na aquisição da Semar Inspection & NDT, realizando análise de riscos, entendimento aprofundado da tese e apoio nas fases negociais e de diligência técnica.
A Valore Brasil assessorou a Romar Metais no processo Buy-Side para aquisição da Fabrimar (Grupo Tigre), realizando avaliação estratégica, análise da operação industrial, estudo de múltiplos de mercado e apoio integral na negociação e estruturação do deal.
A Valore Brasil assessorou os acionistas da Coala do Brasil em um processo de M&A Sell-Side completo, com elaboração de valuation, materiais de apresentação, abordagem sigilosa ao mercado e suporte técnico nas negociações com o Grupo MPR.
A Valore Brasil estruturou o Buy-Side do Grupo Priner na aquisição da Labteste, realizando originação estratégica, análise setorial, modelagem financeira e acompanhamento até o fechamento, reforçando experiência em serviços técnicos e laboratoriais.
A Valore Brasil conduziu a venda da Healthbit para a RD RaiaDrogasil, executando todo o processo de M&A Sell-Side, com análise de crescimento, avaliação do negócio, preparação de documentos e condução da agenda de due diligence com o comprador estratégico.
A Valore Brasil assessorou a NewM Mobile no processo Sell-Side na transação com o Grupo Stefanini, aplicando expertise em M&A para software, mobile e soluções digitais, com condução de valuation, desenvolvimento das apresentações, gestão da negociação e apoio durante a due diligence.
A Valore Brasil assessorou a Beleza Soft em processo Sell-Side, com execução de valuation, revisão estratégica e gestão da negociação que resultou na aquisição pela Avec, no segmento de SaaS e beauty-tech.
A Valore Brasil assessorou o Sell-Side da Big Sistemas na venda para a Linx, realizando diagnóstico de atratividade, preparação financeira, materiais de M&A e coordenação das negociações com player estratégico do varejo.
A Valore Brasil estruturou a entrada da Bossanova na Sardrones em processo Sell-Side para startup de drones, com análise de mercado, preparação de dados, estruturação da tese e apoio na negociação com investidor de venture capital.
A Valore Brasil conduziu a venda da b&b Engenharia para a Effico, utilizando metodologia própria de preparação, ajuste de indicadores, originação, estruturação negocial e suporte à due diligence no setor de saneamento e infraestrutura.
Em processo Buy-Side, a Valore Brasil apoiou a Passalacqua na aquisição da DTek com análise de sinergias, mapeamento de alternativas, valuation da alvo e estruturação da negociação.
A Valore Brasil atuou na assessoria à Fazenda da Toca, com suporte estratégico em M&A no contexto de negócios do setor orgânico.
A Valore Brasil assessorou a reorganização societária por cisão, estruturando análises financeiras, estudos de impacto, modelagem e suporte à governança no agronegócio.
A Valore Brasil atuou na fusão envolvendo a Droga Rede, realizando mediação estratégica, avaliação das estruturas, análise de sinergias e suporte ao processo de integração societária.
A Valore Brasil assessorou a Reefercon em processo Sell-Side com a Hamburg Süd, incluindo preparação da empresa, análise de mercado e gestão da negociação no segmento de logística e cadeia fria.
A Valore Brasil assessorou a Construconnect em processo Sell-Side, com realização de valuation de startup, estruturação da tese de investimento e suporte na negociação com a Bossanova.
A Valore Brasil atuou em processo Buy-Side envolvendo o Gabarito Sistema de Ensino, com análise setorial, sinergias educacionais, avaliação financeira e suporte nas etapas negociais.
A Valore Brasil assessorou a Guidoni na aquisição da Seaquarz, realizando estudo internacional de mercado, análise de múltiplos, valuation e condução das negociações.
A Valore Brasil apoiou processo Buy-Side para expansão da Consinco, com mapeamento de targets, análise de mercado de ERP, modelagem financeira e suporte ao processo de diligência.
A Valore Brasil realizou mediação societária envolvendo a Cimento-Rio, conduzindo análises técnicas, avaliação de impactos e apoio estruturado para reequilíbrio entre sócios.
A Valore Brasil apoiou a ComSchool na modelagem financeira utilizada na operação com o Magalu, contribuindo com análises quantitativas, estruturação dos cenários e suporte técnico para embasar a tomada de decisão.
A Valore Brasil assessorou a incorporação entre Pratigel e Ponto Forte, com estudo de viabilidade, avaliação dos ativos, análise de sinergias operacionais e suporte à formalização da integração.
