Acesso exclusivo a empresas auditadas e preparadas para transação (M&A). Conectamos investidores a ativos de alto potencial
A escola, que já formou mais de 230.000 alunos, é focada em profissionais que desejam: ingressar no mercado financeiro, se qualificar para crescimento na carreira, se preparar para certificações e atualizações regulamentadas por ANBIMA, estar em um rico ambiente de networking. Oferecem cursos de curta, média e longa duração, com programas que são complementares, pelos quais o aluno trilha sua evolução pessoal e profissional.
A empresa está presente no mercado há mais de 30 anos, na produção de peças especiais plásticas de engenharia para diversos setores como automotivo, petroquímico, agrícola e entre outros. Há mais de 5 anos a companhia ingressou no mercado de produtos à base de PTFE, os quais são fabricados com matérias primas de primeira qualidade, adquiridas de fornecedores reconhecidos no mercado. Atualmente é composta por mais de 70 colaboradores especializados e utiliza uma tecnologia avançada em sua produção, fornecendo produtos únicos, estabelecendo assim uma retenção alta de clientes. O CAGR médio da companhia entre os períodos de
2020 a 2023 foi de 17.3%.
Com mais de 15 anos de atuação no mercado de móveis e serviços
para o varejo, a empresa surgiu como estúdio de projetos de design
e evoluiu para fabricação de lojas, quiosques, displays e soluções
em acrílico para o varejo. A empresa atua no mercado de luxo
atendendo marcas dos segmentos de Cosméticos, Joias, Vestuários
e Bebidas. Busca desenvolver, além de móveis personalizados, um
estreito relacionamento com grandes marcas globais que
homologam a empresa para fabricação de seus projetos. Possui
estrutura que oferece todas as ferramentas necessárias e equipe
própria para produção e instalação do mobiliário em qualquer lugar
do Brasil e América Latina.
Empresa líder no desenvolvimento e implementação de soluções tecnológicas inovadoras voltadas à prestação de serviços e transparência na administração pública. Com mais de uma década de experiência no mercado, a empresa se especializou em oferecer uma gama completa de produtos, incluindo portais institucionais e portais de transparência para órgãos públicos, além de soluções destinadas à área tributária. Destaca-se por sua capacidade de integrar soluções tecnológicas que atendem às necessidades específicas de municípios e órgãos governamentais, contribuindo significativamente para a eficiência na prestação de serviços e transparência administrativa.
Companhia presente no mercado há mais de 10 anos, atua na revenda de impressoras e scanners 3D, com clientes em todo território nacional. Seu portfólio contempla as melhores marcas de impressoras e scanners do mercado. Composta por uma diretoria com mais de 40 anos de experiência no setor, reflete diretamente na performance da companhia, cujo período de 2018 a 2023 apresentou um CAGR do faturamento de 19,3%.
Com mais de 40 anos de fundação, a empresa é uma faculdade no interior de São Paulo com cursos superiores presenciais, à distância e de pós-graduação Lato Sensu. Com mais de 19 mil alunos e cerca de 100 professores, a instituição preza pela qualidade no ensino e pela transformação de realidades por meio da educação. A evolução no número de alunos foi de 128% nos últimos 5 anos. Dos quase 19 mil alunos em 2021, 93% são dos cursos de pós graduação e 7% são de cursos de graduação. A empresa apresentou um crescimento médio de 36% ao ano na receita bruta entre os anos de 2016 e 2021.
A franqueadora de clínicas odontológicas possui mais de 15 anos de operação e mais de 100 clínicas espalhadas pelo Brasil. As clínicas são multidisciplinares e possuem como foco a classe C. Os serviços oferecidos pelas franquias são:
• Alinhadores estéticos;
• Estética facial;
• Endodontia;
• Implante dentário;
• Odontopediatria;
• Ortodontia;
• Próteses dentárias.
A franqueadora auxilia os franqueados por meio de treinamentos, suporte e experiência de mais de 15 anos. Além disso, possui como diferencial atuar com agência própria de marketing digital especializada no segmento da saúde, a qual gerou mais de 1 milhão de leads em 2022. As fontes de receita da franqueadora são com royalties, taxa de franquia, fundo de propaganda e parcerias estratégicas com fornecedores.
Software centralizado e integrado, foi desenvolvido com o intuito de permitir uma comunicação ágil entre moradores e central administrativa de condomínios horizontais. Possui funções diferenciadas, garantindo fácil gestão e segurança. O sistema permiti que, através do aplicativo em seu celular, os moradores tenham acesso as câmeras de segurança, façam reservas de espaços no condomínio, possam compartilhar com a portaria uma lista de convidados autorizados a acessar o condomínio em específico dia e horário e outras diversas funcionalidades. Para a equipe de segurança e administrativa do condomínio, também disponibiliza funções como envio de informativos, envio de boletos. gerenciamento de ocorrências e leitura automática de placas de veiculos.
Empresa de médio porte, fundada em 2001, com sede no Estado de São Paulo e unidades de apoio em cinco cidades. Oferecem serviços na área de gestão de Recursos Humanos, com foco na contratação e administração de mão-de-obra terceirizada, temporaria, efetiva e de estagiários. Possuem experiência em alocar profissionais para áreas de apoio (administrativa e operacional), controle de acesso (portaria) e asseio conservação (limpeza profissional).
A empresa é uma fornecedora inovadora e moderna de soluções de software especializado em gestão de crédito consignado. Desde 2012, a empresa se dedica a oferecer sistemas eficientes e serviços de alta qualidade, automatizando processos que tradicionalmente demandam tempo e esforço significativo de recursos humanos. A missão é facilitar a vida dos clientes, melhorando sua produtividade e satisfação.
Clube de assinatura voltado para o segmento de beleza que realiza a seleção de produtos de maneira inteligente através do software desenvolvido 100% internamente O software é responsável por cruzar os dados do perfil do cliente (tipo de pele e cabelo e necessidades) principais escolhas e interesses e realizar a seleção dos produtos mais aderentes Mensalmente são enviados cinco produtos de cabelo, maquiagem e skincare em tamanho real para os clientes de acordo com seu perfil de beleza e principais escolhas Atualmente existem 3 planos disponiveis para assinatura e o ticket médio aplicado varia entre R$ 139,90 e R$ 159,90 Os produtos enviados sempre valem muito mais do que o preço da assinatura.
Empresa de tecnologia que oferece soluções inovadoras para a gestão de prestadores de serviços em campo. Atua no mercado ha mais de 5 anos e se destaca devido a sua proposta de valor única e diferenciação no setor. Através de seu software de gestão, a empresa simplifica a operação de empresas com prestadores de serviços em campo, melhorando a eficiência, a produtividade e a satisfação do cliente. A plataforma oferece gestão de ponta a ponta desde o tomador de serviços até o técnico que irá realizar a atividade em campo. A empresa conta hoje com mais de 2.000 contas ativas e mais de 13.000 usuários ativos (gestão + colaboradores de campo). Sao concluídas, em média, mais de 167 mil ordens de serviços por mês.
Presente no mercado há mais de 7 anos, a startup oferece uma plataforma com soluções digitais para gestão integrada de todos os canais de comunicação interna de seus clientes, facilitando assim o processo de entrada de dados, possibilitando uma economia de tempo e disponibilizando métricas cruzadas em uma mesma solução. Sua receita é composta pela comercialização dos canais de comunicação interna e serviços adicionais como implementação, suporte e gestão dos apps.
A empresa busca solucionar o problema da baixa eficiência e alto custo no monitoramento de câmeras de segurança por meio do uso de um sistema baseado em Inteligência Artificial. Classificada como empresa Saas e com foco em B2B, figura no mercado a 3 anos e ja recebeu premiações nacionais e internacionais pela inovação. O serviço é oferecido através de um software que, procura analisar os comportamentos humanos por meio da correlação de eventos de diversas câmeras e a subsesequente criação de um score de risco para o ambiente monitorado. Como resultado, o sistema consegue, geralmente dentro de 3 semanas de aprendizado autônomo, identificar anomalias e situações que fujam do padrão, tal como movimentações suspeitas, aglomerações anormais de pessoas, invasões de pessoas e veiculos em locais ou horários incomuns, e outras ações de risco que fujam do normal do ambiente. Dessa forma, o serviço propõe a detecção de riscos e ameaças automaticamente, permitindo a antecipação de ocorrências e a defesa ativa do acionamento de dispositivos. Promovendo assim, a redução dos riscos frentes aos sistemas tradicionais de segurança e a diminuição de até 90% da necessidade de operadores humanos.
Grupo fundado em 2016, composto de empresas que possuem soluções em IA para diferentes segmentos. As empresas são criadas a partir de sua Venture Builder, que apoia o desenvolvimento dos novos projetos nos mais diversos setores. Para cada unidade de negócio são feitas parcerias estratégicas e vesting com pessoas chave. O grupo está faturando quase R$ 10 milhões e com 8 empresas em funcionamento mais a consultoria spot em IA
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As oportunidades de investimento podem envolver venda de participação (minoritária ou majoritária), entrada de sócio, aumento de capital ou aquisição. A estrutura depende do perfil do negócio e do objetivo do investidor.
Na venda de participação, o investidor adquire uma parte da empresa (quota/ações), com termos de governança e direitos econômicos definidos em negociação. Em empresas à venda, isso pode ser alternativa à venda total, permitindo liquidez ao sócio e continuidade do negócio.
Em geral, as oportunidades são apresentadas com um nível de organização para suportar um processo de transação (ex.: dados financeiros e operacionais básicos).
Formalizaremos o interesse e assinaremos um NDA Non-Disclosure Agreement (Acordo de Não Divulgação), que é um termo de confidencialidade que irá proteger as partes na analise da oportunidade.
Sim. Muitos negócios à venda aceitam venda de participação minoritária, especialmente quando o objetivo é crescimento com sócio estratégico/financeiro. Os termos costumam incluir governança, metas e condições de saída.
Em empresas à venda, detalhes sensíveis (clientes, margens, contratos, tecnologia) normalmente não ficam públicos. Por isso, após manifestação de interesse e NDA, as informações completas são compartilhadas de forma controlada.
Um fluxo típico: interesse → NDA → acesso a materiais → reunião com partes → proposta/term sheet → due diligence → negociação final → contratos → fechamento. Em venda de participação, entram cláusulas de governança e regras de saída (exit).
A Valore Brasil apoiou a ComSchool na modelagem financeira utilizada na operação com o Magalu, contribuindo com análises quantitativas, estruturação dos cenários e suporte técnico para embasar a tomada de decisão.
A Valore Brasil assessorou a incorporação entre Pratigel e Ponto Forte, com estudo de viabilidade, avaliação dos ativos, análise de sinergias operacionais e suporte à formalização da integração.
A Valore Brasil realizou mediação societária envolvendo a Cimento-Rio, conduzindo análises técnicas, avaliação de impactos e apoio estruturado para reequilíbrio entre sócios.
A Valore Brasil apoiou processo Buy-Side para expansão da Consinco, com mapeamento de targets, análise de mercado de ERP, modelagem financeira e suporte ao processo de diligência.
A Valore Brasil assessorou a Guidoni na aquisição da Seaquarz, realizando estudo internacional de mercado, análise de múltiplos, valuation e condução das negociações.
A Valore Brasil atuou em processo Buy-Side envolvendo o Gabarito Sistema de Ensino, com análise setorial, sinergias educacionais, avaliação financeira e suporte nas etapas negociais.
A Valore Brasil assessorou a Construconnect em processo Sell-Side, com realização de valuation de startup, estruturação da tese de investimento e suporte na negociação com a Bossanova.
A Valore Brasil assessorou a Reefercon em processo Sell-Side com a Hamburg Süd, incluindo preparação da empresa, análise de mercado e gestão da negociação no segmento de logística e cadeia fria.
A Valore Brasil atuou na fusão envolvendo a Droga Rede, realizando mediação estratégica, avaliação das estruturas, análise de sinergias e suporte ao processo de integração societária.
A Valore Brasil assessorou a reorganização societária por cisão, estruturando análises financeiras, estudos de impacto, modelagem e suporte à governança no agronegócio.
A Valore Brasil atuou na assessoria à Fazenda da Toca, com suporte estratégico em M&A no contexto de negócios do setor orgânico.
Em processo Buy-Side, a Valore Brasil apoiou a Passalacqua na aquisição da DTek com análise de sinergias, mapeamento de alternativas, valuation da alvo e estruturação da negociação.
A Valore Brasil conduziu a venda da b&b Engenharia para a Effico, utilizando metodologia própria de preparação, ajuste de indicadores, originação, estruturação negocial e suporte à due diligence no setor de saneamento e infraestrutura.
A Valore Brasil estruturou a entrada da Bossanova na Sardrones em processo Sell-Side para startup de drones, com análise de mercado, preparação de dados, estruturação da tese e apoio na negociação com investidor de venture capital.
A Valore Brasil assessorou o Sell-Side da Big Sistemas na venda para a Linx, realizando diagnóstico de atratividade, preparação financeira, materiais de M&A e coordenação das negociações com player estratégico do varejo.
A Valore Brasil assessorou a Beleza Soft em processo Sell-Side, com execução de valuation, revisão estratégica e gestão da negociação que resultou na aquisição pela Avec, no segmento de SaaS e beauty-tech.
A Valore Brasil assessorou a NewM Mobile no processo Sell-Side na transação com o Grupo Stefanini, aplicando expertise em M&A para software, mobile e soluções digitais, com condução de valuation, desenvolvimento das apresentações, gestão da negociação e apoio durante a due diligence.
A Valore Brasil conduziu a venda da Healthbit para a RD RaiaDrogasil, executando todo o processo de M&A Sell-Side, com análise de crescimento, avaliação do negócio, preparação de documentos e condução da agenda de due diligence com o comprador estratégico.
A Valore Brasil estruturou o Buy-Side do Grupo Priner na aquisição da Labteste, realizando originação estratégica, análise setorial, modelagem financeira e acompanhamento até o fechamento, reforçando experiência em serviços técnicos e laboratoriais.
A Valore Brasil assessorou os acionistas da Coala do Brasil em um processo de M&A Sell-Side completo, com elaboração de valuation, materiais de apresentação, abordagem sigilosa ao mercado e suporte técnico nas negociações com o Grupo MPR.
A Valore Brasil assessorou a Romar Metais no processo Buy-Side para aquisição da Fabrimar (Grupo Tigre), realizando avaliação estratégica, análise da operação industrial, estudo de múltiplos de mercado e apoio integral na negociação e estruturação do deal.
Em processo Buy-Side, a Valore Brasil assessorou o Grupo Priner na aquisição da Semar Inspection & NDT, realizando análise de riscos, entendimento aprofundado da tese e apoio nas fases negociais e de diligência técnica.
A Valore Brasil liderou o Sell-Side da Tililit ERP na operação com a Linx, aplicando expertise em software, ERP, SaaS, realizando valuation técnico, preparação documental e gestão do processo junto a investidor estratégico do setor de tecnologia.
No processo M&A Buy-Side, a Valore Brasil estruturou a tese de aquisição da Magazord, mapeou targets, realizou a análise estratégica de sinergias e coordenou o processo de negociação que resultou na aquisição da bw.commerce no segmento de tecnologia e e-commerce.
A Valore Brasil assessorou os acionistas da Pulmer em um processo estruturado de M&A Sell-Side, incluindo pré-diagnóstico financeiro, análise de mercado, originação competitiva e gestão da due diligence, até a transação com o fundo Pátria.
A Valore Brasil conduziu o processo completo de M&A Sell-Side da Welding para o Grupo Priner, aplicando metodologia proprietária de valuation, EBITDA ajustado, mapa de atratividade, preparação de materiais (teaser e infomemo) e negociação estratégica com compradores do setor industrial.
