Conduzimos de forma assertiva e personalizada seu processo de Venda da Empresa, com vasta experiência e reputação desde 2009, com dezenas de deals de sucesso, mais de 1000 projetos de M&A realizados e robusta base de compradores, o que nos permite maximizar seu valuation e minimizar seu risco.
Quando um ou mais sinais aparecem, o risco de ‘esperar mais um ano’ costuma ser maior do que aproveitar a oportunidade atual ou preparar a empresa imediatamente para uma venda bem planejada (maior valuation).
Vender a empresa e ter liquidez ao invés de esperar possíveis lucros futuros.
Para negócios que demandam capital intensivo para crescerem (expansão, CAPEX, capital de giro).
Estar Preparado é o melhor Plano para Maximizar o Valuation e Minimizar o Risco.
Conflito societário (desalinhamento entre sócios), Saída Planejada ou Saída Forçada de Sócios. Sucessão indefinida (falta de herdeiros / falta de sucessor preparado)
Grandes Players se Articulando para Agrupar Segmento Pulverizado.
Quando Segmentos Passam por Ruptura tecnológica, regulatória ou de demanda. Foi procurado por um potencial comprador interessado (abordagem inbound)
Vender para player estrangeiro/estratégico de entrada
Nossa abordagem atende de forma ética, neutra e responsável com todas as partes.
Realizamos o Valuation técnico e criamos o "Blind Teaser" (documento cego) para apresentar os números sem revelar o nome da empresa.
Acessamos nossa base proprietária de investidores (Fundos, Family Offices e Estratégicos) e apresentamos o Teaser de forma anônima.
Só revelamos sua identidade para investidores que demonstrarem real capacidade financeira e assinarem um Acordo de Confidencialidade (NDA) rígido.
Enviamos o Book de Informações, recebemos as ofertas (NBO) e criamos um ambiente para maximização do valor.
Acompanhamos e Defendemos as Premissas na DD, apoiamos administrativamente os advogados na assinatura e closing do contrato e acompanhemos até o último evento financeiro de nosso cliente.
Planejamento de Processos Competitivos Robustos, pois Temos as Referência de mercado sobre valores transacionados.
Processos competitivos (vários interessados ao mesmo tempo) tendem a aumentar o valor final da transação em 20% a 30% comparado a negociações exclusivas.
Enquanto nós lidamos com a burocracia, reuniões e investidores, você continua focado em bater as metas da empresa, o que sustenta o preço até o final.
Negociar a própria empresa é emocionalmente exaustivo. Nós atuamos como o "escudo" racional, absorvendo a pressão para que você tome a melhor decisão.
Não espere o mercado esfriar. Vamos descobrir quanto sua empresa vale e quem pagaria por ela.
Sim. A Valore Brasil atua com sigilo e, por isso, não expõe publicamente os empresários(as). Em situações específicas, mediante interesse real e alinhamento, é possível solicitar autorização do vendedor(a) para uma conversa.
A Valore Brasil possui base de dados sólida com investidores e empresas estratégicas, construído ao longo de décadas de atuação. Isso suporta uma originação mais competitiva, aumenta alternativas de negociação e ajuda a maximizar valor para os acionistas vendedores.
Em geral, compradores valorizam valuation alinhado ao mercado, EBITDA consistente e tamanho/faturamento que “pague” o esforço do deal. Também pesam diferencial competitivo, modelo de monetização claro e qualidade de gestão/dados para diligência.
Normalmente é encontrar o comprador com melhor “fit” (estratégico/financeiro), alinhar expectativas na negociação e atravessar a due diligence sem surpresas. A metodologia da Valore combina mapeamento de mercado, NDA/infomemo, negociação e acompanhamento de diligência, além do acompanhamento até o final do processo de recebimento dos vendedores.
As frentes mais comuns incluem: contábil e financeira (ex.: EBITDA/NOPAT), tributária e fiscal, trabalhista, jurídica, operacional e, quando aplicável, ambiental. A Valore prevê acompanhamento de due diligence e confirmação de valor como etapa do processo.
Sim. A Valore apresenta uma metodologia com etapas claras (estratégia, valuation/teaser, mapeamento, NDA/infomemo, negociação, due diligence, formalização e acompanhamento financeiro). Também reforça experiência desde 2009 e histórico de mais de 1000 valuations.
Os mais comuns são:
(1) expectativa de preço fora da realidade do mercado,
(2) dependência excessiva do sócio/gestor,
(3) desorganização financeira e baixa qualidade de dados,
(4) passivos ocultos (trabalhistas, fiscais, jurídicos) e
(5) baixas margens e fraca geração de caixa. Esses pontos derrubam valuation ou travam a diligência.
Geralmente inclui preço e estrutura (100%/parcial), forma de pagamento (à vista/parcelado/earn-out), premissas e condições (exclusividade, prazo, aprovações), escopo da due diligence e principais termos de governança/garantias.
Envolve alinhamento estratégico, valuation, preparação de teaser/infomemo, mapeamento e abordagem ao mercado, negociação e gestão de due diligence até a formalização. A Valore descreve o processo de ponta a ponta, incluindo signing/closing e acompanhamento até o último evento financeiro.
Na média, costuma ficar entre 4 e 8 meses, mas varia conforme porte, setor, preparação e apetite do mercado. O fluxo típico passa por: estratégia → valuation/teaser → mapeamento/abordagem → NDA/infomemo → negociação → due diligence → signing/closing.
Compliance, contabilidade fidedigna e previsibilidade de riscos (principalmente passivos) são inegociáveis para bons compradores. Sem isso, a due diligence tende a virar renegociação de preço, exigência de garantias ou desistência do deal.
Após o primeiro contato/triagem do interessado e antes do envio do infomemo e dados sensíveis. A metodologia da Valore posiciona “assinatura de NDA & envio infomemo” como etapa formal do processo, depois do mapeamento e apresentação inicial de empresa de forma anonimizada.
A Valore Brasil conduziu o processo completo de M&A Sell-Side da Welding para o Grupo Priner, aplicando metodologia proprietária de valuation, EBITDA ajustado, mapa de atratividade, preparação de materiais (teaser e infomemo) e negociação estratégica com compradores do setor industrial.
A Valore Brasil assessorou os acionistas da Pulmer em um processo estruturado de M&A Sell-Side, incluindo pré-diagnóstico financeiro, análise de mercado, originação competitiva e gestão da due diligence, até a transação com o fundo Pátria.
A Valore Brasil liderou o Sell-Side da Tililit ERP na operação com a Linx, aplicando expertise em software, ERP, SaaS, realizando valuation técnico, preparação documental e gestão do processo junto a investidor estratégico do setor de tecnologia.
A Valore Brasil assessorou os acionistas da Coala do Brasil em um processo de M&A Sell-Side completo, com elaboração de valuation, materiais de apresentação, abordagem sigilosa ao mercado e suporte técnico nas negociações com o Grupo MPR.
A Valore Brasil conduziu a venda da Healthbit para a RD RaiaDrogasil, executando todo o processo de M&A Sell-Side, com análise de crescimento, avaliação do negócio, preparação de documentos e condução da agenda de due diligence com o comprador estratégico.
A Valore Brasil assessorou a Beleza Soft em processo Sell-Side, com execução de valuation, revisão estratégica e gestão da negociação que resultou na aquisição pela Avec, no segmento de SaaS e beauty-tech.
A Valore Brasil assessorou o Sell-Side da Big Sistemas na venda para a Linx, realizando diagnóstico de atratividade, preparação financeira, materiais de M&A e coordenação das negociações com player estratégico do varejo.
A Valore Brasil estruturou a entrada da Bossanova na Sardrones em processo Sell-Side para startup de drones, com análise de mercado, preparação de dados, estruturação da tese e apoio na negociação com investidor de venture capital.
A Valore Brasil conduziu a venda da b&b Engenharia para a Effico, utilizando metodologia própria de preparação, ajuste de indicadores, originação, estruturação negocial e suporte à due diligence no setor de saneamento e infraestrutura.
A Valore Brasil assessorou a Reefercon em processo Sell-Side com a Hamburg Süd, incluindo preparação da empresa, análise de mercado e gestão da negociação no segmento de logística e cadeia fria.
A Valore Brasil assessorou a Construconnect em processo Sell-Side, com realização de valuation de startup, estruturação da tese de investimento e suporte na negociação com a Bossanova.
A Valore Brasil apoiou a ComSchool na modelagem financeira utilizada na operação com o Magalu, contribuindo com análises quantitativas, estruturação dos cenários e suporte técnico para embasar a tomada de decisão.
A Valore Brasil assessorou a incorporação entre Pratigel e Ponto Forte, com estudo de viabilidade, avaliação dos ativos, análise de sinergias operacionais e suporte à formalização da integração.
A Valore Brasil realizou mediação societária envolvendo a Cimento-Rio, conduzindo análises técnicas, avaliação de impactos e apoio estruturado para reequilíbrio entre sócios.
A Valore Brasil apoiou processo Buy-Side para expansão da Consinco, com mapeamento de targets, análise de mercado de ERP, modelagem financeira e suporte ao processo de diligência.
A Valore Brasil assessorou a Guidoni na aquisição da Seaquarz, realizando estudo internacional de mercado, análise de múltiplos, valuation e condução das negociações.
A Valore Brasil atuou em processo Buy-Side envolvendo o Gabarito Sistema de Ensino, com análise setorial, sinergias educacionais, avaliação financeira e suporte nas etapas negociais.
A Valore Brasil atuou na fusão envolvendo a Droga Rede, realizando mediação estratégica, avaliação das estruturas, análise de sinergias e suporte ao processo de integração societária.
A Valore Brasil assessorou a reorganização societária por cisão, estruturando análises financeiras, estudos de impacto, modelagem e suporte à governança no agronegócio.
A Valore Brasil atuou na assessoria à Fazenda da Toca, com suporte estratégico em M&A no contexto de negócios do setor orgânico.
Em processo Buy-Side, a Valore Brasil apoiou a Passalacqua na aquisição da DTek com análise de sinergias, mapeamento de alternativas, valuation da alvo e estruturação da negociação.
A Valore Brasil assessorou a NewM Mobile no processo Sell-Side na transação com o Grupo Stefanini, aplicando expertise em M&A para software, mobile e soluções digitais, com condução de valuation, desenvolvimento das apresentações, gestão da negociação e apoio durante a due diligence.
A Valore Brasil estruturou o Buy-Side do Grupo Priner na aquisição da Labteste, realizando originação estratégica, análise setorial, modelagem financeira e acompanhamento até o fechamento, reforçando experiência em serviços técnicos e laboratoriais.
A Valore Brasil assessorou a Romar Metais no processo Buy-Side para aquisição da Fabrimar (Grupo Tigre), realizando avaliação estratégica, análise da operação industrial, estudo de múltiplos de mercado e apoio integral na negociação e estruturação do deal.
Em processo Buy-Side, a Valore Brasil assessorou o Grupo Priner na aquisição da Semar Inspection & NDT, realizando análise de riscos, entendimento aprofundado da tese e apoio nas fases negociais e de diligência técnica.
No processo M&A Buy-Side, a Valore Brasil estruturou a tese de aquisição da Magazord, mapeou targets, realizou a análise estratégica de sinergias e coordenou o processo de negociação que resultou na aquisição da bw.commerce no segmento de tecnologia e e-commerce.
