A Transação
A transação envolveu a aquisição de 100% do capital social da Welding pela Priner, um movimento estratégico que foi aprovado pelo Conselho de Administração da Priner. Esta aquisição está alinhada com a estratégia da Priner de focar em serviços de alto valor agregado e com menor intensidade de capital.
Nos 12 meses encerrados em março de 2024, a Welding alcançou uma receita líquida de R$ 35 milhões, com um EBITDA normalizado de R$ 9,5 milhões e um lucro líquido de R$ 5 milhões. Estes resultados reforçam o valor que a Welding trará para o portfólio da Priner.
Impacto no Setor
A Welding possui uma presença forte no setor sucroenergético, desempenhando um papel central na ambição da Priner de expandir suas operações para diferentes segmentos e serviços. A última safra (2023/2024) foi marcada por recordes de produção, com 33,4 bilhões de litros de etanol e 42 milhões de toneladas de açúcar, além de um crescimento significativo na produção de etanol de milho.
Compromisso da Priner com a Excelência
A aquisição da Welding reflete o compromisso da Priner em se firmar como líder no mercado de engenharia de integridade e inspeção, prestando serviços que aprimoram a eficiência e a segurança operacional de seus clientes, gerando, consequentemente, valor para seus acionistas.
Para mais informações, acesse o fato relevante publicado na área de Relacionamento com o Investidor do site da Priner <clique aqui> ou entre em contato pelo telefone (21) 3544-3100 ou pelo e-mail [email protected].
Sobre a Priner
A Priner Serviços Industriais S.A. (CNPJ/MF N° 18.593.815/0001-97), é uma companhia de capital aberto, especializada em serviços industriais com foco em engenharia de integridade e inspeção. A empresa tem um histórico de sucesso na prestação de serviços que aumentam a eficiência e a segurança operacional de seus clientes. Para mais detalhes sobre a Priner, visite https://priner.com.br.
Sobre a Welding
Fundada em 1989 em Sertãozinho-SP, a Welding é uma empresa brasileira dedicada à engenharia de materiais, oferecendo serviços de inspeções técnicas, modelagens computacionais e ensaios laboratoriais. A empresa tem como missão estender a vida útil, melhorar a confiabilidade e garantir a segurança operacional dos ativos críticos de plantas industriais. Para mais informações, acesse https://welding.com.br.
Sobre a Valore Brasil
A Valore Brasil é reconhecida por sua excelência na prestação de serviços de assessoria em transações de M&A, com foco especial em operações de sell-side, uma equipe de profissionais experientes e uma abordagem personalizada, a Valore Brasil tem se destacado no mercado por facilitar transações que agregam valor significativo para seus clientes. Mais informações podem ser encontradas no site Valore Brasil
A contribuição estratégica, técnica e especializada na estruturação de transações de M&A permeiam uma jornada de trabalho árduo, resiliente e sobretudo focado na transparência, respeito, diálogo e sobretudo comprometimento com a história e o futuro a serem trilhados com duas companhias para geração de mais empregos, ampliação da excelência nos serviços e remuneração de seus acionistas. Valore Brasil, decisões inteligentes em F&A.
