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10 SITUAÇÕES EM QUE O EMPRESÁRIO IRÁ UTILIZAR O VALUATION

Valuation é um modelo de avaliação de empresas, o mais comum é a utilização do fluxo de caixa descontado, que preconiza qual é o valor de uma empresa

 

Situações em que o Valuation é utilizado

O Valuation é uma ferramenta essencial no mundo dos negócios, que permite avaliar o valor de uma empresa com base em seu potencial de geração de caixa e em diversos outros fatores. Neste artigo, vamos explorar as situações em que o Valuation pode ser utilizado por empresários e investidores, abordando os benefícios e vantagens de cada caso.

 

1. Venda da empresa

O momento de venda da empresa, seja parcial ou total, é uma das situações mais comuns em que o Valuation é utilizado. Através do Valuation, é possível determinar o valor justo de mercado da empresa, facilitando negociações justas e transparentes entre as partes envolvidas. Além disso, o Valuation oferece um diagnóstico completo da empresa, destacando as estratégias e pontos fortes que agregam valor ao negócio.

 

1.1. Vantagens na venda da empresa

  • Determinação do valor justo de mercado;
  • Negociações justas e transparentes;
  • Diagnóstico completo da empresa.

 

2. Compra de uma empresa

Assim como na venda, o Valuation também é utilizado na compra de empresas. O comprador necessita do Valuation para saber o preço justo e conhecer os aspectos que agregam valor ao negócio, bem como os riscos associados e as oportunidades que podem ser exploradas para agregar ainda mais valor à empresa.

 

2.1. Vantagens na compra de uma empresa

  • Determinação do valor justo de mercado;
  • Identificação de riscos e oportunidades;
  • Compreensão dos fatores que agregam valor ao negócio.

 

3. Valuation como ferramenta de gestão

O Valuation apresenta um diagnóstico completo e neutro sobre a empresa, analisando a essência do negócio. Com isso, o empresário pode utilizar o Valuation como uma ferramenta completa para sua gestão, tratando de diversas variáveis de maneira conjunta, como caixa, investimento, lucro, risco, gestão, mercado e retorno. Essa ferramenta é utilizada por empresas de todos os portes e segmentos, oferecendo uma visão macro do negócio.

 

3.1. Vantagens na utilização como ferramenta de gestão

  • Diagnóstico completo e neutro do negócio;
  • Tratamento de diversas variáveis de maneira conjunta;
  • Visão macro do negócio.

 

4. Planos de expansão

O Valuation também pode ser utilizado para auxiliar no planejamento de expansão de uma empresa. Através do diagnóstico completo e neutro fornecido pelo Valuation, é possível identificar pontos fortes, oportunidades de melhorias e riscos do negócio, permitindo que o empresário elabore estratégias de crescimento mais eficazes e alinhadas às suas necessidades e objetivos.

 

4.1. Vantagens no planejamento de expansão

  • Identificação de pontos fortes e oportunidades de melhorias;
  • Análise de riscos do negócio;
  • Elaboração de estratégias de crescimento mais eficazes.

 

5. Condições comerciais e de crédito

O conhecimento do valor da empresa também é fundamental para obter melhores condições comerciais e de crédito. Muitas empresas utilizam o Valuation para conseguir melhores linhas de crédito, demonstrando para as instituições financeiras que possuem conhecimento do negócio, plano futuro e potencial de geração de caixa para pagamento de um possível empréstimo.

 

5.1. Vantagens nas condições comerciais e de crédito

  • Melhores condições comerciais;
  • Acesso a melhores linhas de crédito;
  • Demonstração de conhecimento do negócio e potencial de geração de caixa.

 

6. Fusões e aquisições

Além de gestão e compra e venda de empresas, o Valuation também é utilizado para fusões de empresas. Através dele, duas empresas com plano de fusão conseguem encontrar o valor justo de cada empresa, ter informações transparentes e neutras sobre os potenciais de cada empresa e, principalmente, validar que a soma de 1+1 é maior que 2 com a fusão entre elas. O mesmo se aplica a outros arranjos societários, como joint ventures, incorporações, entre outros.

 

6.1. Vantagens nas fusões e aquisições

  • Encontro do valor justo de cada empresa;
  • Informações transparentes e neutras sobre os potenciais das empresas;
  • Validação do potencial de crescimento com a fusão.

 

7. Separação entre sócios

O Valuation pode ser utilizado no momento de separação entre sócios, seja através de uma dissolução, compra de quotas por uma parte ou através de uma cisão. O Valuation apresenta o valor justo da empresa, assim como todos os deveres, direitos e riscos associados, permitindo que os sócios possam realizar uma separação justa e transparente.

 

7.1. Vantagens na separação entre sócios

  • Determinação do valor justo da empresa;
  • Apresentação de deveres, direitos e riscos;
  • Separação justa e transparente.

 

8. Método de Fluxo de Caixa Descontado

A consultoria em avaliação, baseada no método de Fluxo de Caixa Descontado, é um processo complexo onde são considerados fatos relevantes como a intenção de projetos futuros, condições econômicas, tendências de mercado, estratégias escolhidas ou mesmo o capital envolvido na gestão do negócio. O valor do negócio é igual ao valor presente dos benefícios futuros esperados, projetados para serem gerados pela empresa já descontando o risco de acordo com o segmento que a empresa está inserida, considerando todo o ecossistema envolvido e o custo do capital no tempo para os acionistas e para terceiros.

 

8.1. Vantagens do método de Fluxo de Caixa Descontado

  • Processo complexo e abrangente;
  • Consideração de diversos fatores relevantes;
  • Valor presente dos benefícios futuros esperados.

 

9. Gestão de lucro e capital de giro

Com a avaliação do Valuation em mãos, o cliente pode aumentar o lucro, gerenciar e melhorar o capital de giro, definir o investimento ideal, explorar as tendências de mercado, planejar a tributação ideal e gerenciar os riscos.

 

9.1. Vantagens na gestão de lucro e capital de giro

  • Aumento do lucro;
  • Melhoria na gestão do capital de giro;
  • Definição do investimento ideal.

 

10. Planejamento tributário e gestão de riscos

O Valuation também pode auxiliar no planejamento tributário e na gestão de riscos do negócio, permitindo que a empresa esteja preparada para enfrentar os desafios do mercado e as oscilações econômicas.

 

10.1. Vantagens no planejamento tributário e gestão de riscos

  • Planejamento tributário eficiente;
  • Gestão de riscos do negócio;
  • Preparação para enfrentar desafios do mercado.

 

Em conclusão, o Serviço de Valuation é uma ferramenta versátil e essencial no mundo dos negócios, com diversas utilidades, dada a profundidade de suas análises e visão neutra de mercado sobre a empresa. Conhecer e aplicar o Valuation em diferentes situações pode trazer inúmeros benefícios e vantagens para empresários e investidores.

Especialistas:

Diego Queirantes

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